通信周报:中国移动发力物联网‚2017-2018年预估工程费近400亿
投资建议: 中国移动物联网两次招标表明其物联网领域投资力度, 中国移动 2017-2018 年在物联网设备领域的投资将达近 400 亿, 有助于提升整个通信产业景气度,是后 4G 时代的机会。建议关注天线集采直接受益标的通宇通讯以及设备厂商中兴通讯, 此外网络建设将带动行业整体发展, 建议关注物联网产业链布局公司宜通世纪、高新兴、广和通等。
中国移动启动 1 11 万面基站天线集采: 中国移动启动 2017-2018 年窄带物联网天线集中采购,预估总量为 111 万面,其中 900 四通道天线、900 四通道电频天线、 1800 四通道天线、 1800 四通道电频天线、 “4+4” 900/1800双频电调天线分别约 27.8、39.2、3.1、7.6、33.3 万面。中国电信已经于 6月完成 31 万个 NB-IoT 基站升级, 此次中国移动 111 万副基站天线的招标量,表明中国移动将正式启动 NB-IoT 网络建设,且建设力度比较大。此外,此次天线低频合计 (包括双频) 数量占 90%, 侧面印证了频段重耕的逻辑,直接利好天线行业发展。
中国移动 395 亿投资蜂窝物联网,超市场预期:中国移动启动 2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性研究集中采购,招标公告显示中国移动对蜂窝物联网(NB-IoT/eMTC 等)的预估工程费为 395亿元,即意味着中国移动 2017-2018 年对于物联网设备领域的投资将达近395 亿,设备厂商将直接受益。
风险提示:物联网产业发展不及预期的风险,整体板块估值下行的风险
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