吉比特《一念逍遥》大获成功贡献增量，延续高分红利好股东，关注出海及新品上线事件：公司于4月7日晚披露21年年报。21年营收46.19亿元(YoY+68.44%)，归母净利14.68亿元(YoY+40.34%)，扣非归母净利12.26亿元(YoY+36.24%)
高额分红亮眼，彰显公司信心。
2021年公司拟每10股派发现金红利160.0元(含税)，预计分红11.5亿元。2019-2021年公司分红金额分别为3.6/8.6/11.5亿元，分红率为44.4%/82.4%/78.3%，高额现金分红充分回馈股东，提振市场信心。
投资建议：《摩尔庄园》利润将在后续季度逐渐释放，业绩稳定性强，关注后续《奥比岛：梦幻国度》上线以及游戏出海带来增量收益，我们预计公司22-24年净利分别为16.47亿/19.23亿/21.71亿(前值为22-23年净利21.03/24.82亿)，对应估值16x/14x/12x。
风险提示：项目上线延期，流水不达预期，行业监管趋严，青瓷上市不及预期，版号发放不及预期。
（来源：同花顺金融研究中心）
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