华熙生物收购益而康51%股权,正式进军胶原蛋白产业事件:根据公司官方公众号新闻,4月15日,华熙生物与中煤地质集团有限公司正式签署《产权交易合同》,以人民币2.33亿元收购北京益而康生物工程有限公司51%的股权,正式进军胶原蛋白产业。益而康经营状况良好,2019年、2020年及2021年1-11月,分别实现营收8725.25万元、7928.50万元、7567.98万元
华熙生物
收购益而康51%股权,正式进军胶原蛋白产业
事件:根据公司官方公众号新闻,4月15日,华熙生物与中煤地质集团有限公司正式签署《产权交易合同》,以人民币2.33亿元收购北京益而康生物工程有限公司51%的股权,正式进军胶原蛋白产业。
益而康经营状况良好,2019年、2020年及2021年1-11月,分别实现营收8725.25万元、7928.50万元、7567.98万元;净利润2480.65万元、1097.06万元、1309.14万元。其长期深耕胶原蛋白类医疗终端产品,核心产品包括胶原蛋白海绵和人工骨,均为国家三类医疗器械,属于动物胶原蛋白。根据国家药监局,(1)胶原蛋白海绵由牛腓肠肌肌腱制成,有效成分为Ⅰ型胶原蛋白,产品外观呈白色海绵状,植入体内可完全吸收,适用于人体局部止血、愈创及填充;(2)人工骨主要成分为Ⅰ型胶原蛋白和羟基磷灰石,其中羟基磷灰石含量为60%,胶原蛋白来源于牛跟腱,产品适用于各类骨折缺损的修复与植骨融合。
盈利预测与投资建议:
华熙生物是全球知名的生物科技公司和生物活性材料公司,在透明质酸领域已经是全球最大的透明质酸研发、生产、销售企业,占据全球透明质酸43%的市场份额。胶原蛋白和透明质酸都是广泛分布于人体的重要物质,应用领域涉及医疗健康、护肤品、食品等。此前公司自主研发Ⅲ型胶原蛋白原料已完成关键技术突破,胶原蛋白终端产品同步开发,今年年底有望上市。此次股权收购后,公司将形成动物胶原蛋白、重组胶原蛋白、透明质酸三大布局,生物活性物产品管线以及医疗终端产品管线将更加丰富,对公司未来业务的可持续性发展起到有力支撑。预计公司22-24年实现归母净利润10.2、13.4、17.9亿元,我们维持公司合理价值143.43元/股的观点不变,维持“增持”评级。
风险提示。新品研发和注册失败;核心技术人员流失;产品竞争加剧。
(来源:同花顺金融研究中心)
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