华宝证券沪市主板IPO获受理 拟发行不超13.33亿股

华宝证券沪市主板IPO于7月5日获证监会受理，由中金公司保荐。公司拟公开发行不超过13.33亿股，扣除发行费用后，募资将全部用于增加公司资本金。

招股书显示，华宝证券是中国宝武旗下证券公司，成立于2002年，注册资本金人民币40亿元。截至2021年12月31日，公司在全国设有25家分支机构，其中在北京、湖南各设1家分公司，在上海、北京、重庆、浙江、广东、江苏、福建、四川、湖南、湖北、安徽等地设有23家营业部。 

股权结构方面，公司控股股东为华宝投资，持股83.07%；华宝信托持股16.93%。华宝证券的间接控股股东为中国宝武，后者全资持有华宝投资、持有华宝信托98%股份。

业绩方面，2019年、2020年和2021年，华宝证券分别实现营业收入6.87亿元、7.75亿元和10.39亿元，后两年的同比增长率分别为12.88%、33.99%，实现稳定增长。

收入结构方面，财富管理业务收入占总营收的比重接近六成，自营业务占比三成。截至2021年末，华宝证券完成公募化改造产品30只，待改造1只。华宝证券2020年获保荐业务资格，2021年获场外衍生品二级交易商资格，积极拓展股权融资业务、场外衍生品业务和债券中间业务服务客户，并获取稳健收益增长点。

公司表示，通过上市扩充资本金实力，将有助于华宝证券壮大业务规模，参与行业竞争。公司致力于打造产融结合多元化发展的特色投行。一方面，利用股东资源优势，服务产业生态圈内企业的投融资、兼并收购、混改等资本运作需求，深度参与生态圈产融结合工作，打造全过程、一站式的贴身专业化特色投行；另一方面，扎实开拓外部投行业务机会，走“精品投行”路线。

来源：中国证券报·中证网 作者：葛春晖