本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.22元/股,发行数量为130,863,334股,全部为新股发行,无老股转让。
宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过130,863,334股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕2577号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“宁波远洋”, 股票代码为“601022”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.22元/股,发行数量为130,863,334股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为91,604,334股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为39,259,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为13,085,334股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为117,778,000股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年11月30日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
■
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
■
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为660,196股,包销金额为5,426,811.12 元,包销比例为0.50%。
2022年12月2日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
电话:0571-87003331、87903138
联系部门:资本市场部
发行人:宁波远洋运输股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2022年12月2日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
-
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第十九届董事会第二十三次会议的通知于2022年12月1日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2022年12月1日(含当日)前收到全体董...股市公告 2022-12-2 13:53:430阅读
-
浙江光华科技股份有限公司(以下简称“光华股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,200.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2259号文核准。本次发行的保荐机构...股市公告 2022-12-2 13:53:440阅读
-
12月2日早盘,A股三大指数冲高回落,创业板指盘中一度涨超1%随后回落,新冠抗原检测板块强势反弹。据数据显示,截至午间收盘,上证指数跌0.34%,报3154.74点;深证成指跌0.32%,报11228.44点;创业板指涨0.24%,报2386.81点。...大盘分析 2022-12-2 13:12:250阅读
-
2021年9月28日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、时任公司董事吴刚收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0142021014号),因吴刚相关行为涉嫌违...股市公告 2022-12-2 11:51:250阅读
-
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。...股市公告 2022-12-2 11:48:540阅读