平安证券股份有限公司 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2016年度募集资金使用与存放情况专项核查意见 保荐机构： 平安证券股份有限公司 上市公司A 股简称： 美亚光电 保荐代表人： 徐圣能、邹文琦 上市公司A 股代码： 002690 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”）的保荐人， 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）对美亚光电2016年度募集资金 的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下： 一、募集资金的基本情况 美亚光电经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]821 号《关于核准合 肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券 交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票5000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7 月25日，公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资 金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。 截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入428,332,691.39元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00元。2016年度募集资金利息收入及银行理财产品收益扣除银行手 续费后的净额14,059,446.82元。2016年度使用募集资金62,829,839.5元，截至 2016年12月31日，募集资金余额为人民币455,895,684.22元。 二、募集资金管理、存放及专户余额情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光 电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制 度》经本公司第一届三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公 司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集 资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下： 银行名称 账号 投资项目 招商银行卫岗支行 551902418110909 美亚光电产业园项目 交行长江中路支行 341308000018010085536 营销服务体系建设项目 招商银行卫岗支行 551902418110207 超募资金 截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行卫岗支行 551902418110909 454,554,300.00 4,554,167.16 活期 招商银行卫岗支行 551902418110207 320,688,372.75 613.84 活期 交行长江中路支行 341308000018010085536 30,596,100.00 15,920,903.22 活期 合计 805,838,772.75 20,475,684.22 为了提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金以定期存款和结构性存款 方式存放。截至2016年12月31日，定期存款和结构性存款存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 招商银行卫岗支行定期存款 其中：2016-12-30至2017-12-30 55190241818001553 15,420,000.00 定期 小计 15,420,000.00 交行长江中路支行理财产品 其中：2016-12-30至2017-3-31 蕴通财富日增利B提升91天理财产品 130,000,000.00 理财产品 2016-12-23至2017-3-22 蕴通财富・日增利89天人民币对公理财 理财产品 产品 90,000,000.00 小计 220,000,000.00 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 兴业银行黄山路支行理财产品 其中：2016-12-1至2017-3-1 兴业银行金雪球理财产品 90,000,000.00 理财产品 2016-12-15至2017-3-15 兴业银行金雪球理财产品 110,000,000.00 理财产品 小计 200,000,000.00 合计 435,420,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。 六、结论意见 保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对美亚光电募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 平安证券经核查后认为：美亚光电严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方监管协议，截止2016年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披 露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现 募集资金使用违反相关法律法规的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2016年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人签字： 徐圣能 邹文琦 平安证券股份有限公司 2017年4月6日 附表 募集资金使用情况表 金额单位：人民币 万元 募集资金总额 80,583.88 本年度投入募集资金总额 6,282.98 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 8603.86 已累计投入募集资金总额 42,833.27 累计变更用途的募集资金总额比例 10.68% 是否已变更 募集资金 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 额(1) 金额 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 实现的 预计效益 是否发生重 分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化 承诺投资项目 一、美亚光电产业园项目 45,455.43 36,931.12 113.40 34,837.31 1.技术中心建设项目 否 20,185.01 20,185.01 113.40 18,091.20 89.63 2012年9月 不适用 否 2.年产2,660台光电检测与分级专用设备 否 25,270.42 8,142.25 8,142.25 100.00 2015年1月 是 否 产能建设项目 3.补充流动资金 否 8,603.86 8,603.86 100.00 不适用 否 二、营销服务体系建设项目 3,059.61 3,059.61 50.34 1,876.72 1.境内营销服务体系建设项目 否 1,559.61 50.34 376.72 24.15 2015年1月 不适用 否 2.香港子公司项目 否 1,500.00 1,500.00 100.00 2015年9月 不适用 否 承诺投资项目小计 48,515.04 39,990.73 163.74 36,714.03 超募资金投向 一、增资参股中粮工程科技有限公司 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2016年1月 不适用 否 二、涂装车间项目 否 2,470.00 2,470.00 1,119.24 1,119.24 45.31 2016年11月 不适用 否 超募资金投向小计 7,470.00 7,470.00 6,119.24 6,119.24 合计 55,985.04 47,460.73 6,282.98 42,833.27 “技术中心建设项目”：项目主体投资已完成，并已投入使用。该项目主要包括基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套及设备的投入。目前处于 项目投资收尾阶段，主要工作是对已完成的“技术中心建设项目”基建项目进行验收决算工作。项目效益主要通过“年产2660台光电检测与分级 预计收益的情况和原因（分具体募投项 专用设备产能建设项目”体现，并不产生直接的经济效益。 目） “年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”：项目已完成，并已投入使用，该项目主要包含生产厂区基础建设及生产设备采购投入。 报告期内，为提高募集资金使用效率，公司对现有产品生产线进行了技术改造，已加大向X射线子午线轮胎机、口腔X射线CT诊断机、X射 线异物检测机等高附加值产品的投入，提升了现有生产设备的生产效率和产能，实现了较好的经济效益。截止2014年12月31日，该项目已达到项 目预期建设目标。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 截止2016年12月31日超募资金已使用61,192,427.00元，本年度使用超募资金61,192,427.00元，超募资金余额305,420,613.84元，其中本年利 息收入为9,385,249.07元。截止2016年12月31日超募资金余额以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为15,420,000.00 元，期限12个月；在交通银行股份有限公司长江中路支行购买理财产品金额为90,000,000.00元，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行购买 理财产品金额为200,000,000.00元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为613.84元。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2015年12月30日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》，公司于2016 年1月使用超募资金50,000,000.00元增资中粮工科有限公司，占其4.88%股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机 构出具了专项核查意见。 2016年5月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》，拟使用24,700,000.00 元投资建设涂装车间项目，公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止2016年12月31日， 该项目已投资11,192,427.00元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元，已于2012年9月份进行了置换，先期投入及置换情况 业经大华会计师事务所以“大华核字[2012]3350号”报告验证确认。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 2015年7月7日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年 产2,660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”已完成建设，该项目计划投资16,746.11万元，全部为募集资金，截止2015年5月31日，公 项目实施出现募集资金结余的金额及原 司已投入资金8,142.25万元，项目节余募集资金8,603.86万元（不含利息）。截止2014年12月31日，该项目实现效益18,553.29万元，达到了 因 项目预期建设目标，公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。 结余原因：1、由于公司不断的技术创新以及对生产线的有效改进，较大的提升了现有生产设备的生产效率和产能。2、在项目建设过程中，本 着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，公司进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金455,895,684.22元，其中：存放于募集专户20,475,684.22元，以定期存款形式存放在签订三方监管协议的银行中15,420,000.00 元，在签订三方监管协议的银行中购买短期保本型理财产品420,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其无 他情况