证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-012 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张哲军 董事 个人原因 郑从容 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 欣龙控股 股票代码 000955 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘英 汪燕 办公地址 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层 传真 （0898）68582799 （0898）68582799 电话 （0898）68581073 （0898）68585274 电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com xlkg@xinlong-holding.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司从事的主要业务：研发、制造和销售水刺、纺粘、熔喷等各类非织造布（无纺布）；加工、研发和销售无纺系列的医疗卫生制品、旅游用品、家居用品、个人护理用品、美容化妆用品等无纺深加工产品；研发、制造和销售磷酸二氢钾、高端水溶肥等磷化工产品；医疗服务及医药销售；石油、橡胶等产品的贸易；证券、委托理财等投资业务。 公司的核心产品水刺无纺布处于产业链的中游，其上游产业为粘胶短纤、木桨纸、棉花等天然纤维素再生纤维和天然纤维以及涤纶短纤等人工合成纤维，下游主要用于医疗、卫生、家居、美容、化妆、工业擦拭、个人护理等方面。目前公司的水刺无纺布一部分供内部生产无纺深加工制品使用，大部分对外销售给下游的制品、化妆品等加工企业；公司的无纺深加工制品目前以生活擦拭布和湿巾等家居用品为主，报告期内正式涉入婴童系列产品、成人尿不湿和妇女卫生巾等个人护理领域。 深加工制品通过OEM以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向终端消费者。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 486,623,598.67 303,235,247.51 60.48% 259,903,576.98 归属于上市公司股东的净利润 32,061,362.32 -76,858,051.42 141.72% 4,873,532.94 归属于上市公司股东的扣除非经 -71,767,566.06 -89,559,304.85 19.87% -53,625,648.11 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -66,290,104.03 -8,344,411.89 -694.43% 1,103,317.52 基本每股收益（元/股） 0.0595 -0.1500 139.67% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.0595 -0.1500 139.67% 0.01 加权平均净资产收益率 5.04% -12.03% 17.07% 0.02% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产 1,186,271,730.79 1,091,728,380.75 8.66% 1,000,610,795.37 归属于上市公司股东的净资产 716,883,328.85 620,083,478.72 15.61% 677,527,630.14 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,094,951.42 123,318,412.40 131,293,748.47 137,916,486.38 归属于上市公司股东的净利润 -7,997,920.93 -3,767,121.14 -6,076,855.40 50,130,198.32 归属于上市公司股东的扣除非经 -11,797,737.95 -474,137.29 -13,071,230.69 -46,672,992.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -30,627,386.59 -4,119,560.85 -8,607,363.67 -22,965,357.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日前一 股股东总数 41,581前一个月末普通 38,451恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 股股东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 海南筑华科工贸有限公司 境内非国有法人 16.73% 90,098,591 质押 90,040,000 财达证券－工商银行－财达欣龙1号集其他 5.94% 31,955,000 合资产管理计划 张碧华 境内自然人 4.05% 21,820,974 交通银行股份有限公司－长信量化先锋其他 1.94% 10,433,680 混合型证券投资基金 北京紫光通信科技集团有限公司 国有法人 1.29% 6,948,300 张旭 境内自然人 0.74% 4,000,000 欣龙控股（集团）股份有限公司－第一其他 0.66% 3,529,800 期员工持股计划 刘惠敏 境内自然人 0.59% 3,173,973 丁荣兴 境内自然人 0.56% 3,000,685 王晓艳 境内自然人 0.50% 2,700,000 除财达证券－工商银行－财达欣龙1号集合资产管理计划、欣龙 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划系本公司员工 持股计划持股外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属 于一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年是“十三五”开局之年，受结构性调整及国际经济复苏缓慢的双重影响，国内经济增速总体呈现下滑的态势，公司所处行业的市场竞争更趋激烈。面对复杂、困难的经营形势和严峻挑战，公司谨慎研判市场形势，制定了科学、务实的应对措施，以技术创新为驱动力，利用自身拥有的品牌和技术等核心竞争力，本着“人无我有、人有我优”的经营理念开发出了更多适销对路的、高附加值的产品投放市场，其在市场上取得了较好的成效，使得公司无纺主业在规模和质量上均有所提升，为公司无纺产业链向终端延伸、努力将公司打造成为中国高品质多系列非织造材料及深加工产品的优质供应商和服务商奠定了坚实的基础。同时，公司在报告期内正式启动了向“大健康、大医疗”战略转型的实质性工作。报告期内公司总体经营形势好转，共实现营业收入48,662.36万元，比上年同期增长了60.48%。实现归属于上市公司股东的净利润为3,206.14万元，比上年同期增加盈利10,891.95万元，增长率141.72%。报告期末，公司资产总额118,627.17万元，负债总额43,718.04万元，所有者权益74,909.13万元，资产负债率36.85%。公司的财务状况得到进一步优化,抗风险能力有所增强。 （一）报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、进一步夯实了无纺主业，加大了对高附加值新品的开发力度，推出了“天然、抑菌、安全、环保”等适销对路的新品，海南基地的募投项目水刺新线、湖南的SMS新线和湖北宜昌的特种水刺新线的产能得以更大化利用，订单不断增加，盈利能力逐步提升，水刺卷材产品的销售收入较上年同期增长了65.50%，毛利额也较上年同期有所增长。 2、加快了向无纺终端升级的步伐。随着中国人口逐步老龄化、农村城市化进程加快、居民收入水平进一步提高以及全面实行二胎政策后出生率的大幅提高，中国一次性无纺卫生用品行业将迎来较大的发展空间。为了把握机遇，根据市场需求，公司大力度进行无纺终端产品的开发，利用集团纯棉水刺无纺布，抑菌水刺无纺布开发，生产了“洁之梦”抗菌厨房擦布、家用擦布，“恩兰”抑菌妇女卫生巾、“奥兰恩宝”婴儿纸尿裤、纯棉手口湿巾、纯棉干巾等一系列无纺终端产品，并采用新兴互联网+传统营销相结合的模式，努力扩大无纺终端产品的生产经营规模。报告期内无纺深加工产品销售收入较上年同期增加了20.29%，毛利额较上年同期增长35.7%。 3、公司在报告期内正式启动了向“大健康、大医疗”战略转型的工作，开始进入医药医疗行业。具体开展了以下工作： （1）公司集聚了一批高素质的医药健康产业的科研、生产和经营的专业人才，正式成立了欣龙集团医药健康事业部，在之前筹备的基础上开始实质启动大健康大医疗项目。 （2）公司完成了对海口新欣华医院有限公司和广东聚元堂医药有限公司的收购，同时在贵州组建了贵州欣龙上医堂医院有限公司和贵州欣龙中医药研究院有限公司，目前已开始进行大病种特效药的研制和报批工作；此外，投资设立了丹东欣龙生物科技有限公司，开始了生物制药原料基地的建设，提前布局掌握东北特有的野生生物原料药资源，为接下来的大规模生物制药开发做好充分的资源准备。目前，丹东欣龙生物科技有限公司已处于设备安装调试阶段。 4、报告期内公司在东北地区的油品贸易业务拓展顺利，石油贸易业务大幅增长，通过投标方式参与了中铁集团在东北和华北地区的部分高铁等基础设施建设的工程供油业务，同时也为东北地区的部分加油站提供柴油供应服务。公司贸易块板全年共实现销售收入12,386.45万元，较上年同期大幅增长7,658.02万元，同比增长161.96%。 5、报告期内，公司利用闲置资金进行了证券等金融性资产投资。但因受多种因素影响，投资未达到预期效果。 6、报告期内，子公司宜昌欣龙化工因受环保条件等限制报停了磷酸二氢钾的生产，转向利用自身拥有的精细磷酸盐生产技术基础，大力推动全养份、全水溶性高端化肥业务，但因国内施肥习惯的改变和配套设施完善尚有一个过程，导致报告期内该项目的经济效益没有达到预期目标，仍然处于亏损状态。 7、报告期内，公司与广州商品交易所合作，尝试性地开展了文化产业的相关业务，取得了不错的业绩。 8、为了快速扩大公司在医药产业的产销能力，在报告期内，公司投入较大的人力和物力资源推进相关重大资产重组工作，拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司70%股权，并募集配套资金。后因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，同时本次重大资产重组的时间进度也晚于相关各方的预期，经交易各方及各中介机构充分沟通、讨论后，认为继续推进本次重组存在较多不确定因素，为了上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，公司本着客观实际的态度，最终决定终止了此次重组工作。 9、报告期内，公司为进一步激发员工工作积极性，提升公司与员工的利益相关性，修订了集团公司及主要生产经营子公司的职能部门、营销系统和生产系统等考核管理办法，增补了年度经营业绩考核实施办法。同时修订完善了人力资源管理规定，建立了更加科学的人力资源管理体系。 10、公司加强企业文化建设工作，秉承“团结、好学、求实、进取”的企业精神，以“高科技、高起点、大规模、国际化”作为企业的经营方针及目标，积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，坚持以科技振兴企业，倡导积极履行社会责任，积极广泛地开展对内、对外的多项品牌文化活动。 （二）公司2016年生产经营分析 2016年度完成营业收入48,662.36万元，实现毛利5,425.61万元；报告期内获得投资收益11,337.69万元，扣除期间费用、资产减值损失、营业税金及附加等后，实现营业利润4,003.51万元；2016年最终归属于母公司的净利润为3,206.14万元，较上年同期增加了10,891.95万元。净利润增加的主要原因包括两部分：其一，本期销售额上升导致获得的销售毛利较上年同期大幅增加；其二，对外出售子公司海南欣龙丰裕实业有限公司51%的股权，获得了大额的投资净收益。具体经营状况分析如下： 1、盈利能力分析 （1）报告期内公司海南基地的募投水刺项目和湖北宜昌的特种水刺项目经营形势良好，产销量大幅增加，销售收入同比增长65.50%；尽管受主要原材料涤纶短纤和粘胶短纤的价格上涨的影响导致水刺产品的毛利率同比下降0.53个百分点，但由于公司水刺产品销售收入增长幅度较大，其毛利额同比仍然增加1,525.69万元。 （2）报告期内公司无纺深加工制品销售收入较上期增长20.29%，毛利率同比增长2.6个百分点至22.94%，因收入增长及毛利率提高导致毛利额增加了266.14万元。 （3）公司的衬布业务已于2015年底因环保问题和市场原因停产，报告期内为了盘活变现，以低价处理了历史遗留库存，导致销售毛利额为亏损79.55万元。 （4）熔纺产品因原材料价上涨及产品售价滞后上调的原因，导致毛利率同比下降了10.27个百分点，毛利额减少246.90万元。 （5）子公司宜昌欣龙化工因环保问题和市场低迷等原因将盈利能力较弱的磷酸二氢钾项目停产，转而生产盈利能力强的高效水溶肥，致使毛利率增长了32.44个百分点，毛利额同比增加356.11万元。 （6）报告期内公司石油和橡胶等贸易的毛利率较上年增长4.42个百分点，毛利额增加403.24万元。其中：石油贸易销售收入增长161.96%导致毛利额增加190.47万元；橡胶产品在报告期内行情有所反弹，报告期内盈利有所增加。 （7）其他业务收入较上期毛利额减少69.94万元，毛利率下降了17.30%。 2、片区经营状况分析 （1）报告期内海南片区因募投水刺项目经营情况转好，水刺产品及制品销量增长，销售收入较上年同期增加4293.64万元，增长率43.92%。 （2）中南片区宜昌欣龙熔纺的纺粘产品及宜昌欣龙化工的磷酸二氢钾产品销售量出现下滑，两家子公司销售收入分别同比下降38.01%和37.06%。但由于子公司宜昌欣龙卫材和湖南欣龙产销情况好转，合计销售额较上年增加约2200万元，导致该片区整体销售收入同比增长了20.68%。 （3）华东片区因上海欣龙联合营销公司的无纺制品销售情况趋好，销售收入同比增长了11.80%。 （4）华南片区因广州欣龙联合营销公司积极开拓了新兴市场，水刺产品销量增加，销售收入同比增长了24.18%。 （5）华北地区因北京欣龙新材料有限公司水刺产品销售额增加，销售收入同比增加了207万元。 （6）东北片区因大连欣龙石油公司的油品贸易业务拓展顺利，销售额大幅增加，同比增长224.90%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 水刺产品 278,665,174.51 40,805,611.02 14.64% 65.50% 59.72% -0.53% 无纺深加工产品 44,091,458.70 10,115,769.73 22.94% 20.29% 35.70% 2.60% 热轧及服衬产品 1,770,496.35 -795,490.49 -44.93% -80.45% -9.31% -36.89% 熔纺无纺布 26,405,847.14 550,957.30 2.09% 8.01% -81.76% -10.27% 磷化工产品 8,520,211.19 1,410,022.75 16.55% -37.06% -165.55% 32.44% 贸易业务及其他 123,864,480.97 3,144,487.56 2.54% 161.96% -454.18% 4.42% 医疗收入 1,056,941.03 -1,013,152.39 -95.86% 100.00% -100.00% -95.86% 合计 484,374,609.89 54,218,205.48 11.19% 61.81% 68.09% 0.42% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 重大变动说明 营业收入（元） 486,623,598.67 303,235,247.51 60.48%水刺产品和贸易业务销售量比上期 增加所致 营业成本（元） 432,367,480.16 270,241,620.26 59.99%水刺产品和贸易业务销售量比上期 增加所致 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,061,362.32 -76,858,051.42 141.72%本期转让子公司海南欣龙丰裕实业 有限公司51%股权产生收益所致 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 1.本公司报告期无会计政策变更。 2.本公司报告期无会计估计变更。 3.财务报表列报项目变更说明： 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。 《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”6,194,026.89元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体比上期增加7户，减少1户，具体情况如下：1、由于新设公司，本期合并范围新增5户，分别为丹东欣龙生物科技有限公司、贵州欣龙上医堂医院有限公司、贵州欣龙中医药研究院有限公司、新疆欣龙财源贸易股份有限公司、广州市欣龙卫生用品有限公司；2、由于非同一控制企业合并，本期合并范围新增2户，分别为海口新欣华医院有限公司、广东聚元堂药业有限公司；3、由于处置全资子公司海南欣龙丰裕实业有限公司51%的股权，本期合并范围减少1户。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年4月18日