证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2017-41 申万宏源集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月 25日召开的第四届董事会第二十二次会议、2017年2月13日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行A 股股票的相关议案。 公司于2017年5月19日召开的第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《申万宏源集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 （修订稿）》等相关议案。公司对本次非公开发行 A 股股票预案进 行了修订，主要修订情况如下： 预案章节 章节内容 修订情况 1、修订本次非公开发行股票的审批程序 特别提示 特别提示 2、修订本次非公开发行股票定价原则、 发行对象、发行数量、募集资金数量及 投资明细等 三、本次发行对象及 根据发行对象的情况修订该部分披露内 其与公司的关系 容 四、发行股份的价格 修订本次非公开发行股票的定价原则、 及定价原则、发行数 发行对象、发行数量、限售期 第一节本次 量、限售期 非公开发行 五、募集资金数量及 修订本次非公开发行股票募集资金数量 方案的概要 用途 及投资明细 六、本次非公开发行 根据发行对象的情况修订本次交易涉及 是否构成关联交易 的关联关系的披露 七、本次非公开发行 根据本次非公开发行的股数上限更新测 是否导致公司控制算 权发生变化 第二节发行 第二节 发行对象基 对象基本情 本情况 根据方案修订情况删除本节内容 况 第三节附生 第三节 附生效条件 效条件的《股 的《股份认购协议》 根据方案修订情况删除本节内容 份认购协议》 的主要内容 的主要内容 第四节董事 1、将本节变更为第二节 会关于本次 第四节 董事会关于 2、根据募集资金数量变动、募投项目投 募集资金使本次募集资金使用 入资金及募集资金具体用途的变化情况 用的可行性 的可行性分析 更新相关内容 分析 1、将本节变更为第三节 第五节董事 一、本次发行后公司 2、根据更新后非公开发行股票方案中发 会关于本次 业务、章程、股东结 行股数上限，更新发行前后的公司股权 发行对公司 构、高管人员结构、 结构表 影响的讨论业务收入结构的情 3、根据公司2016年度财务信息，更新 与分析 况 本次非公开发行对公司负债情况影响的 披露信息 第六节利润 二、公司最近三年利 1、将本节变更为第四节 分配政策及润分配及未分配利 2、根据公司2016年度股利分配方案， 执行情况 润使用情况 更新相关信息 第七节关于 非公开发行 股票摊薄即 一、本次非公开发行 1、将本节变更为第五节 期回报对公摊薄即期回报的风 2、对本次非公开发行摊薄即期收益的财 司主要财务险及对公司主要财 务指标测算进行更新 指标的影响 务指标的影响分析 及公司采取 措施的说明 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○一七年五月十九日