证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-47 申万宏源集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月5日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的具体时间为：2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议 室。 3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.召集 人：申万宏源集团股份有限公司董事会。 5.主持 人：冯戎副董事长（储晓明董事长因工作安排原因未能 出席本次股东大会，委托冯戎副董事长主持会议）。 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人 76位，代表股份数 12,899,395,227股，占公司有表决权股份总数的64.3149%，其中中小 股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计74位，代表股份数1,282,481,753 股，占公司有表决权股份总数的 6.3943%。 （二）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 8位，代表股份数 12,718,399,634股，占公司有表决权股份总数的 63.4125%。 （三）网络投票情况 通过网络投票的股东68位，代表股份数 180,995,593 股，占公 司有表决权股份总数的 0.9024%。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9位，出席6位，储晓明董事长、谢荣独立董事、 王洪刚董事因工作安排原因未能出席本次会议； 2.公司在任监事8位，出席4位，卫勇、温锋、龚波、黄琦监事 因工作安排、休假等原因未能出席本次会议； 3.董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 公司律师列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议议案为特别决议事项，股东大会作出决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2�M3以上通过。 本次股东大会的议案均获通过。 （一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决情况：同意12,892,374,997 股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,020,230股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,461,523股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4526%；反对 7,020,230股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.5474%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持有效表决股份数的0.0000%。 表决结果：通过。 （二）《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项 审议） 1.发行股票的种类和面值 表决情况：同意12,892,374,997股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对6,977,580股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0541%；弃权42,650股（其中，因未投票默认弃权42,650股），占 出席会议有效表决权股份数的 0.0003%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,461,523股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4526%；反对 6,977,580股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.5441%； 弃权42,650股（其中，因未投票默认弃权42,650股），占出席会议中 小股东所持有效表决股份数的0.0033%。 表决结果：通过。 2.发行方式及时间 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 有效表决权股份数的0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.5472%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所 持有效表决股份数的0.0000%。 表决结果：通过。 3.发行对象和认购方式 表决情况：同意12,892,374,997股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,020,230股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 有效表决权股份数的0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,461,523股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4526%；反对 7,020,230股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.5474%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持有效表决股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 4.发行数量 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.5472%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持有效表决股份数的0.0000%。 表决结果：通过。 5.发行价格及定价原则 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 有效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 0.5472%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所 持有效表决股份数的00.0000%。 表决结果：通过。 6.募集资金数量和用途 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,010,600股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0543%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议有效表决权股份数的 0.0001%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决股份数的 99.4528%；反对 7,010,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.5466%； 弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股 东所持有效表决股份数的0.0006%。 表决结果：通过。 7.限售期 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 8.上市地点 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的 99.9456%；反对7,010,600股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0543%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议有效表决权股份数的 0.0001%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4528%；反对 7,010,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5466%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0006%。 表决结果：通过。 9.本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排 表决情况：同意12,892,383,997股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,011,230股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,470,523股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4533%；反对 7,011,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5467%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 10.本次非公开发行股票决议的有效期 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的 99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （三）《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （四）《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告 （修订稿）的议案》 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的 99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况：同意12,892,377,147股，占出席会议有效表决权股份 数的 99.9456%；反对7,018,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,463,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4528%；反对 7,018,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （六）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》 表决情况：同意12,892,417,147股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9459%；反对6,978,080股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0541%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有 效表决权股份数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,503,673股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4559%；反对 6,978,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5441%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （七）《关于终止公司与特定对象签署的附生效条件的股份认购协议的议案》 涉及利益相关股东中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、国寿投资控股有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司回避本议案的表决。 表决情况：同意12,892,397,247股，占出席会议有效表决权股份 数的99.9458%；反对6,950,500股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0539%；弃权47,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有效表决权股份数的 0.0004%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,275,483,773股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.4543%；反对 6,950,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.5420%；弃权47,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0037%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所 2.律师姓名：夏军、孙亚玲 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 五、备查文件 1.股东大会决议； 2.律师法律意见书。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 2017年6月5日