证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-044 债券代码：122256 债券简称：13保税债 张家港保税科技（集团）股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通数量为88,800,001股 本次限售股上市流通日期为2017年9月25日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下： 1、公司2013年非公开发行股票方案经2013年9月30日召开的第六届董事 会第十一次会议、2013年11月18日召开的第六届董事会第十四次会议和2013 年12月25日召开的公司2013年第六次临时股东大会审议通过。 2、2014年8月19日，中国证监会核发《关于核准张家港保税科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]848号），核准公司非公开发行 不超过95,607,235股新股，有效期6个月。 3、2014年9月25日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。 4、此次发行前公司股本总额为474,351,890股，发行后公司股本总额为 541,624,617股，发行结果公告于2014年9月27日刊登在上海证券报和上海证 券交易所网站。 5、公司2013年非公开发行股票中，向控股股东张家港保税区金港资产经营 有限公司发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2017年9月25日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；向其他发行对象发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让，已于2015年9月25日流通上市。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司2013年非公开发行后，公司总股本为541,624,617股。2015年3月12 日公司披露了分红派息及资本公积金转增股本实施公告,以2014年12月31日 总股本541,624,617股为基数，以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转 增 12股,合计转增股份 649,949,540股,转增后公司总股本增加至 1,191,574,157股。该项利润分配实施后，金港资产持有的限售股数由 40,363,637股增加至88,800,001股。2016年8月20日，保税科技2015年度员 工持股计划非公开发行 20,578,000股，发行后，公司总股本增加至 1,212,152,157股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请上市的限售股持有人除“因本次非公开发行获得的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让”的承诺外，无其他承诺。 四、中介机构核查意见 经核查，保荐机构对保税科技本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下： 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求； 2、本次限售股份持有人严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；3、截至本核查意见出具日，保税科技对本次限售股份相关的信息披露真实、准确和完整。 五、本次限售股上市流通情况 （一）本次解除限售股份的数量为88,800,001股； （二）本次解除限售股份的上市流通日期：2017年9月25日； （三）本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股） 持有限 剩余 所持限售 售股份 本次解除 限售 序号 股东全称 股份总数 占公司 限售数量 股份 总股本 数量 比例 1 张家港保税区金港资产经营有限公司 88,800,001 7.33% 88,800,001 0 合计 88,800,001 7.33% 88,800,001 0 六、股本变动结构表 本次上市前股份 变动数 本次上市后股份 类别 数量 （股） 数量 （股） （股） 1、国有法人持股 88,800,001 -88,800,001 0 有限售条件的 2、境内非国有法 20,578,000 0 20,578,000 流通股份 人持股 有限售条件的流 109,378,001 -88,800,001 20,578,000 通股份合计 无限售条件的 A股 1,102,774,156 88,800,001 1,191,574,157 流通股股份 无限售条件的流 1,102,774,156 88,800,001 1,191,574,157 通股份合计 股本总额 1,212,152,157 0 1,212,152,157 七、上网公告附件 国泰君安证券股份有限公司关于张家港保税科技（集团）股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见。 特此公告 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2017年9月16日