证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-142 高伟达软件股份有限公司 关于第三次调整2017年度创业板非公开发行A股 股票预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届董事会第三十六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2017年5月11 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司2017年度创业板非公开发行A 股股票预案》。 因引入员工持股计划参与本次非公开认购，公司第三届董事会第二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并于2017年7月1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司2017年度创业板非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。 因公司回购注销部分限制性股票导致本次非公开拟发行股票数量超过公司当前股本的20%，综合考虑公司本次非公开发行股票的实际情况，公司将本次非公开发行A股股票数量由“不超过9,000万股（含9,000 万股）”调整为“不超过 8,997.3251万股（含8,997.3251万股）”。公司第三届董事会第七次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，并于2017年10月28日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案 （第二次修订稿）》。 2017年12月4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关 于第三次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非 公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》、《 （修订稿）的议案》等。一方面，公司拟调整本次非公开发行股票募集资金投资项目中“房屋购置”、“房屋装修费”的投入方式，由原来的“以募集资金的方式投入”调整为“以自筹资金的方式投入”；另一方面，公司拟终止员工持股计划参与本次非公开认购。现对公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的第三次修订情况说明如下： 章节 章节内容 修改情况 1、更新本次非公开发行的审批程序； 2、将“募集资金总额不超过120,392.72万 元”调整为“募集资金总额不超过87,209.54 重大事项提示 重大事项提示 万元”； 3、删除广州证券鲲鹏高伟达1号定向资产 管理计划作为特定对象参与公司本次非公 开认购的相关描述。 三、发行对象及 其与公司的关系 删除广州证券鲲鹏高伟达1号定向资产管 四、发行股份的 理计划作为特定对象参与公司本次非公开 价格及定价原则 认购的相关描述。 等方案概要 1、将“募集资金总额不超过120,392.72万 元”调整为“募集资金总额不超过87,209.54 万元”； 第一节 本次非 五、募集资金投 2、将“智能金融解决方案建设项目”中拟 公开发行股票方 向 投入募集资金金额“64,330.04万元”调整 案概要 为“45,305.04万元”； 3、将“面向中小企业的微服务平台建设项 目”中拟投入募集资金金额“56,062.68万 元”调整为“41,904.50万元”。 六、本次发行是 删除广州证券鲲鹏高伟达1号定向资产管 否构成关联交易 理计划作为特定对象参与公司本次非公开 认购的相关描述。 八、本次发行方 更新本次非公开发行的审批程序。 案已经取得有关 章节 章节内容 修改情况 主管部门批准的 情况以及尚需呈 报批准的程序 第二节 发行对 - 象的基本情况 因广州证券鲲鹏高伟达1号定向资产管理 第三节 附条件 计划不再作为特定对象参与公司本次非公 生效的股份认购 - 开认购，故删去该节内容。 协议的内容摘要 1、将“募集资金总额不超过120,392.72万 元”调整为“募集资金总额不超过87,209.54 万元”； 2、将“智能金融解决方案建设项目”中拟 投入募集资金金额“64,330.04万元”调整 第四节 董事会 为“45,305.04万元”； 关于本次募集资 一、本次募集资 3、将“面向中小企业的微服务平台建设项 金使用的可行性 金的使用计划 目”中拟投入募集资金金额“56,062.68万 分析 元”调整为“41,904.50万元”； 4、将“上述项目不含募集资金投资 “人 员费用”、“营销费用”、“铺底流动资金” 和“预备费”。”调整为“上述项目不含募 集资金投资“房屋购买”、“房屋装修费”、 “人员费用”、“营销费用”、“铺底流动资 金”和“预备费””。 1、将“如按本次募集资金120,392.72万元 预计，则本次发行募集资金到位后发行人 归属于母公司所有者权益将增至 226,365.30 万元”调整为“如按本次募集 第五节 董事会 六、本次股票发 资金87,209.54万元预计，则本次发行募集 关于本次发行对 行相关的风险说 资金到位后发行人归属于母公司所有者权 公司影响的讨论 明 益将增至193,182.12万元”； 与分析 2、将“分别占本次募集资金投资项目总投 资金额、本次非公开拟募集资金总额的 50.00%和68.87%”调整为“分别占本次募 集资金投资项目总投资金额、本次非公开 拟募集资金总额的50.00%和95.07%”。 二、本次发行摊 薄即期回报的， 将“⑤假设公司本次创业板非公开发行募 发行人董事会按 集资金120,392.72万元，暂不考虑发行费 第七节 其他有 照国务院和中国 用。”调整为“⑤假设公司本次创业板非公 必要披露的事项 证监会有关规定 开发行募集资金87,209.54万元，暂不考虑 作出的有关承诺 发行费用”。 并兑现填补回报 的具体措施 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2017年12月4日