证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2017-010 江苏怡达化学股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1879号）核准，并经深证证券交易所同意，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，发行价格16.71元/股。募集资金总额为33,503.55万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为30,095.37万元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00135号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金投资项目情况 根据《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：单位：万元 序 项目名称 项目总 使用本次募集 实施主体 号 投资 资金的金额 1 扩能建设年产2 万吨乙二醇丁醚系列 10,971 8,221.52 珠海怡达 及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目 2 3万立方液体化工品仓储项目 11,202 8,394.63 珠海仓储 3 年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂 8,987 6,734.74 吉林怡达 项目 4 补充与主营业务相关的流动资金 9,000 6,744.48 - 合计 40,160 30,095.37 - 三、本次增资的基本情况 2017年12月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用募集资金对全资子公司增资的议案》。 本次公司拟使用募集资金3,500.00万元对全资子公司珠海怡达仓储有限公 司（以下简称“珠海仓储”）进行增资，珠海仓储的注册资本由1,500万元增加 到5,000万元，增资后仍为公司全资子公司。珠海仓储在获得上述增资后，将用 于公司首次公开发行股票募集资金项目“3万立方液体化工品仓储项目”的实施， 并对募集资金进行专户存储。 本次公司拟使用募集资金3,000.00万元对全资子公司吉林怡达化工有限公 司（以下简称“吉林怡达”）进行增资，吉林怡达注册资本将由4,000.00万元增 加至7,000.00万元，增资后仍为公司全资子公司。吉林怡达在获得上述增资后， 将用于公司首次公开发行股票募集资金项目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催 化剂项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。 四、增资对象基本情况 1、珠海仓储基本情况 公司名称 珠海怡达仓储有限公司 成立时间 2011年4月11日 注册资本 1,500万元人民币 实收资本 1,500万元人民币 注册地点 珠海市高栏港经济区石化区碧阳路辅房102房 法定代表人 刘准 主营业务 目前未实际经营，作为本次募投项目“3万立方液体化工品仓储项目实施公司”。 股东名称 股权比例 股东构成 江苏怡达化学股份有限公司 100% 合计 100% 项目 2017.06.30/2017年1-6月 2016.12.31/2016年 总资产 1,425.39 1,434.69 主要财务数据 净资产 1,422.42 1,434.65 净利润 -12.23 -24.46 审计情况 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计 本次增资完成后，珠海仓储的股权结构变化如下： 增资前 增资后 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 怡达股份 1,500 100.00% 怡达股份 5,000 100.00% 合计 1,500 100.00% 合计 5,000 100.00% 2、吉林怡达基本情况 公司名称 吉林怡达化工有限公司 成立时间 2005年12月22日 注册资本 4,0000万元人民币 实收资本 4,000万元人民币 注册地点 吉林市吉林经济技术开发区昆仑街346号 法定代表人 刘准 主营业务 醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售。 股东名称 股权比例 股东构成 江苏怡达化学股份有限公司 100% 合计 100% 项目 2017.06.30/2017年1-6月 2016.12.31/2016年 总资产 17,564.33 16,376.85 主要财务数据 净资产 9,304.74 8,486.71 净利润 789.24 1,665.15 审计情况 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计 本次增资完成后，吉林怡达的股权结构变化如下： 增资前 增资后 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 怡达股份 3,000 100.00% 怡达股份 7,000 100.00% 合计 3,000 100.00% 合计 7,000 100.00% 五、本次增资的目的和对公司的影响 珠海仓储将用增资资金投入募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”的建 设。公司目前生产的醇醚及醇醚酯产品及原材料均为液体化工品，随着生产规模 的逐步增加，公司急需建设化学品库区。3万立方液体化工品仓储项目的建设完成后，公司将拥有自用原料罐和产品罐，既能作为全资子公司珠海怡达生产的配套设施降低成本，又能面向国际国内市场采购销售，为优化公司产品结构及丰富产品种类提供了基础。 吉林怡达将用增资资金投入募投项目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化 剂项目”，钛硅分子筛（TS-1）是生产环氧丙烷的必备催化剂，该项目的建设将将满足发行人环氧丙烷的生产需求，降低环氧丙烷的生产成本，以及避免因催化剂的短缺或质量问题对公司环氧丙烷的生产造成影响。 上述两个项目建成后，可进一步增强公司市场竞争力，进而提升公司的盈利能力及抗风险能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。 本次对珠海仓储、吉林怡达增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。 六、本次增资履行的决策程序 1、董事会审议情况 2017年12月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募 集资金对全资子公司增资的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金3,500.00万元对全资子公司珠海仓储进行增资，珠海仓储的注册资本由1,500万元增加到5,000万元，增资后仍为公司全资子公司。使用募集资金3,000.00万元对全资子公司吉林怡达进行增资，吉林怡达注册资本将由 4,000.00 万元增加至7,000.00万元，增资后仍为公司全资子公司。 2、监事会审议情况 2017年12月8日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集 资金对全资子公司增资的议案》，经全体监事表决，一致同意使用募集资金 3,500.00万元对全资子公司珠海仓储进行增资，珠海仓储的注册资本由1,500万 元增加到5,000万元，增资后仍为公司全资子公司。使用募集资金3,000.00万元 对全资子公司吉林怡达进行增资，吉林怡达注册资本将由 4,000.00 万元增加至 7,000.00万元，增资后仍为公司全资子公司。 3、独立董事意见 全体独立董事认为：公司通过向全资子公司珠海仓储、吉林怡达进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司首次公开发行股票并上市的相关安排，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司珠海仓储、吉林怡达进行增资的事项。 4、保荐机构核查意见 保荐机构认为：怡达股份本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。 七、备查文件 1. 公司第二届董事会第十九次会议决议 2. 公司第二届监事会第九次会议决议 3. 独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 4. 保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公 司使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见》 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2017年12月11日