股票简称 粤水电 股票代码 002060 广东水电 局股份 限 收购 告书 摘要 称 广东水电 局股份限 股票简称 粤水电 股票代码 002060 地点 深圳证券交易 收购人 广东省建筑工程团限 住 广东省广州 荔湾区流花路85 通 地址 广东省广州 荔湾区流花路85 签署日期 �一 一 收购人声明 一本 告书摘要系收购人依据 中华人民共和 证券法 收购 管理办法 开发行证券的 信息披露内容 格式准则第16― 收 购 告书及 他相关法律 法规及部门规章的 关规定编写 依据 中华人民共和 证券法 收购管理办法 的规定本 告书摘要已全面披露了收购人在粤水电拥 权益的股份 截 本收购 告书摘要签署之日，除本 告书摘要披露的持股信息外，收购 人没 通过任何 他方式在粤水电拥 权益 收购人签署本 告书摘要已获得必要的授权和批准， 履行 反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或 之相突 四 本次交易是指广东省资 将水电 团100%股权无偿转 收购人， 导 收购人持 粤水电的股份 通过建科院间接持股0.84%更 通过建科院间 接持股0.84%和通过水电 团间接持股34.53%，合计持股35.37% 本次交易涉及的相关 项已 广东省人民政府以粤府函 2017 355 文件 及广东省资 以粤 资函 2017 1494 文件批复策 根据 收购管理办法 的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义 ，收购人需向中 证监 申请豁 免相应的要约收购义 五 本次收购是根据本 告书摘要 载明的资料 行的 除收购人和 聘请 的 证券业 资格的专业机构外，没 托或者授权任何 他人提供未在 本告书摘要中列载的信息和对本告书摘要做出任何解释或者说明 目录 第一节 释义......3 第节 收购人介绍......4 第节 收购 定及收购目的......9 第四节 收购方式......10 第一节 释义 除非特别说明，以 简称在本 告书摘要中如 特别意义 收购人 建工团 指 广东省建筑工程团限 水电团 指 广东省水电团限 建科院 指 广东省建筑科学研究院 团股份限 粤水电 指 广东水电 局股份限 股票代码 002060 收购人通过 股权无偿转方式得水电团 本次收购 本次股权转指 100%股权，导 间接持 粤水电合计35.37% 的股份 本 告书摘要 指 广东水电 局股份限 收购 告书 摘要 证券法 指 中华人民共和 证券法 收购管理办法 指 收购管理办法 广东省资 指 广东省人民政府 资 监督管理员 中 证监 指中 证券监督管理员 元 万元 亿元 指 人民元 人民 万元 人民 亿元 本 告书摘要中可能 在个别数据总 相关汇总数据 在尾差，系数据 计算时四舍五入造成 第节 收购人介绍 一 收购人 本情况 称 广东省建筑工程团限 注册地址 广东省广州 荔湾区流花路85 法定代表人 丘小广 成立日期 1990 4 6日 注册资本 475,590.50万元 统一社 信用代码 91440000190330368U 企业类型 限任 独资 营范围 营省政府授权范围内的 资 ，对内 行资重和 化配 置，对外 行抵押 转让 和投资等资本 内外建筑工程施工总 包， 工业 民用建筑 政 用工程 水利水电工程 路桥建设 机电设备安装地 础工程 建筑装饰工程 钢结构工程 机电工程 建筑幕墙工程 起重设 备安装工程等施工总包以 工程监理 设计 勘察规 咨询 检测 鉴定等以 各类工程投融资 营 水电投资建设 营，水力电力生 和供 应 建筑和水利机械生 销售 建筑相关科研 制造和工程专业 术服 ，科 广和应用服 ，建筑工程用机械及建筑 料生 专用机械制造 销售，建筑 料和非金属矿物制品科研 制造 销售和专业 术服 地 投资 开发营 物业管理及综合家居服 商品 购置 租赁及销售 包境外工程及境内际 招标工程，境外工程 需设备 料出口 对外劳 输出 咨询， 术及职业 依法须 批准的项目， 相关部门批准 方可开展 营活动 通 地址 广东省广州 荔湾区流花路85 联系方式 020-38486648 收购人股权及 制关系 一 股东和实际 制人的 本情况 建工团 广东省人民政府设立的 独资 ，广东省人民政府直接持 建工 团100%的股权，广东省资 代表广东省人民政府履行出资人职 ，因 广东省资 是建工 团的实际 制人 股权结构及股权 制关系情况 广东省人民政府 广东省资 履行出资人职 100% 广东省建筑工程团限 收购人要 属企业 截 本收购 告书摘要签署日，建工团要 属企业 本情况如 序 企业称 直接持 注册资本 注册地址 要业 股比例 万元 广东省第一建筑 广东省广州荔湾区流 1 工程限 76.67% 35,000.00 花路73 406 506 606 建工程 2广东省第建筑 100% 20,000.00 广东省汕头 中山路54 建工程 工程限 3广东省第四建筑 100% 18,030.00广东省广州越秀区白 建工程 工程限 云路99 广东省工业设备 广州越秀区农林路 4 安装限 100% 11,500.00 83 广发金融大厦15-16 建筑安装 楼 5广东省础工程 100% 30,000.00 广州 天河路99 天涯 政用建筑 团限 楼19-20层 工程 广东华隧建设 广东省广州海珠区暄 轨道交通工程 6 团股份限 44.02% 90,100.00悦东街81 (G-3)1501-高端建筑装备 1512 1604-1607 盾构机制造 广东省建筑工程 广州天河区先烈东横 政用建筑 7机械施工限 100% 25,000.00路11 工程 广东省建筑构件 山南海区大沥镇黄 8 工程限 100% 8,276.00 岐广路125 城际大厦 建工程 C座第 四层 9广东省建筑机械 100% 1,500.00广东省广州越秀区永 通用设备制造 厂限 福路48 大院自编15栋 广东江海机电工 广州 越秀区永福路48水工金属结构 10程限 100% 2,208.00 制 安装工 程 11广东水利水电物 68.46% 1,058.65 广州 越秀区文德路39 场地出租物业 资限 出租 广东省建筑科学 广东省广州天河区先建筑科研服 12研究院团股份 73.23% 31,390.00 烈东路121 大院内风洞 勘察设计监 限 楼 理咨询检测检 验和 术研发 广东省建筑装饰 广东省广州天河区天 13 工程限 51.00% 2,000.00 润路87 广建大厦24-25 建筑装饰 楼 广东省建筑装饰 广东省广州天河区瘦 14 团 31.70% 1,000.00 狗岭路411 颐和大厦 建筑装饰 A1栋1101-1106 广东建室内工 广东省广州越秀区东 15程设计施工限 75.41% 1,098.06 风东路737 之一 建筑装饰 城镇棚户区城 中 改造融资 广东建鑫投融资 广东省广州荔湾区流投资资 16住租赁限 100% 550,000.00 花路85 建工办楼9营 屋租赁服 楼 垦造水 耕地复垦等项 目的投资开发 和营 广东省源大水利 广州 天河区燕岭路89水利水电投资 17水电团限 100% 12,000.00 燕侨大厦楼 营 广东省水利水电 东莞塘厦镇塘厦大道水利水电建筑 18第工程局限 100% 21,000.00中63 工程 19广东省源天工程 100% 13,500.10广东省广州增城区新水利水电建筑 限 塘镇广深大道中46 工程 20广州恒福物业 60.00% 500.00 广州 荔湾区流花路85 物业管理 限 21广东建工恒福物 71.49% 1,010.00 广州 荔湾区流花路85 物业管理 业限 广东省建筑工程 广州 越秀区白云路111 22总 地开 100% 2,000.00 白云大厦13楼1311 地 开发 发 23广东省建筑料 100% 950.60 广州 越秀区白云路111 物业管理，物业 供应限 白云大厦13楼 出租 广东建晟投资开 山南海区黄岐宏威 24发限 60.00% 103,600.00路 广东省建筑构件工程 地 开发 办室 25广东中建工程 100% 1,198.71广东省广州荔湾区流 建工程 限 花路85 4楼401 26广东建总实业发 100% 1,120.00广东省广州越秀区 建工程 展限 中路321 15楼 广东省建筑工程 汕头 天山路11 利鸿 27总 汕头地 100% 1,000.00 商品楼C幢101-201 地 开发 开发 广东省建筑工程 珠海 香洲区健民路147 28 团珠海限 100% 1,000.00 楼201 建工程 29芜湖广建建筑 100% 100.00安徽省芜湖弋江区森 建工程 工程限 海都 花园48-3 广东省粤东江 广东省广州荔湾区流韩江榕江江 30 通建设限 100% 10,000.00 花路85 水系通工程 项目的筹建 设 营和管理 广东建润投资开 清 新城金洲花园如建设工程项目 31发限 80.00% 2,000.00 意阁首层西面103之 投资 建设 营维 32清 粤建投资 96.00% 1,000.00清 新城金洲花园如 实业投资 企业 限合 意阁首层西面103 之一 33广东建云建设工 100% 10,000.00广州白云区人和镇江 建工程 程限 人路137 201 收购人 的 要业 及最 状况的简要说明 一 要业 建工 团是一家 独资大型建筑企业 团， 营业 包括建筑工程 水电 投资建设 营 地 开发营 物业管理及相关科研 制造和工程专业术 服 四大版块，包括 屋建筑城 轨道交通地 础 政用 道路桥梁 水利水电 机电安装 装饰装修 地 开发 建筑构件 建筑机械科 研发 物业管理等 最 状况 建工 团最 的要 数据如 单位 亿元 项目 2017 12 31日 2016 12 31日 2015 12 31日 /2017 /2016 /2015 资 总计 345.00 293.05 222.62 负债总计 235.50 204.95 154.34 者权益总计 109.50 88.10 68.27 营业收入 360.00 322.01 296.90 净利润 6.50 4.78 3.38 净资 收益率% 6.58 6.10 5.30 资 负债率% 68.26 69.94 69.33 注 表中要 数据均 合并口径， 中2017 数据未 审计，2015 及201 6 数据已 审计 四 收购人行政处罚 处罚 重大民 诉讼及仲裁情况 截本 告书摘要签署日，建工 团最五内 在行政处罚 证券 场明显无关的除外 处罚 或者涉及 济纠纷 关的重大民 诉讼或者 仲裁 五 收购人 要负 人情况介绍 职 籍 长期居住 是否得他 家或 地 者地区的居留权 丘小广 董长党书 中 广州 无 马春生董 总理党 副书 中 广州 无 张丽 董 专职党 副书 中 广州 无 徐天 总工程师党 员 中 广州 无 赖建海 副总理党 员 中 广州 无 黄瑛鹏 副总理 中 广州 无 家 副总理党 员 中 广州 无 淡念阳 副总理 中 广州 无 李希元 专职外部董 中 广州 无 郑锦忠 专职外部董 中 广州 无 杨高 监 席 中 广州 无 杨阳 专职监 中 广州 无 杨伟 专职监 中 广州 无 程畅 专职监 中 广州 无 截本 告书摘要签署日，前述人员最五内 在行政处罚 证券 场明显无关的除外 处罚 或者涉及 济纠纷 关的重大民 诉讼或者 仲裁 收购人在境内 境外他 拥 权益的股份达到 或超过该 已发行股份5%的简要情况 截本 告书摘要签署日，建工团 在在境内 境外他 中 制的权益达到或超过5%的情况 第节 收购 定及收购目的 一 本次收购的目的 贯彻落实中央 关于深化 企业改革的指导意见， 广东省建筑 业 企改革 伐，提高 资 证券化率，并将建工 团打造成 内领先的城 建设综合服 营商，广东省资 将水电 团100%股权无偿 转给建工 团， 建工 团将持 水电 团100%的股权， 而间接持 粤水电合计35.37%的股份 未来十个 继续增持 股份或者处置 已拥 权益的股份的计 截本 告书摘要签署之日，收购人无在本次收购完成 的12个 内继续增 持 股份的计 ，也无在未来的12个 内出售或转让 已拥 权益股份的 计 未来12个 内若收购人 出增持或处置 股份的 定，将严格按照 证券法 收购管理办法及 他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息 披露义 收购人 出本次收购定 履行的相关程序及 体时间 一 本次收购已 履行的程序及获得的批准 1 广东省人民政府已出 广东省人民政府关于 意省属建筑工程板块企 业改革重 方案的批复 粤府函 2017 355 2 广东省资 已出 广东省资 关于无偿 转水电 团100%股权的 批复粤 资函 2017 1494 3 建工 团董 已审 通过 意 让广东省资 无偿 转的水电 团100%股权的案 本次收购尚需履行的程序及获得的批准 建工 团尚需向中 证监 申请豁免相应的要约收购义 第四节 收购方式 一 收购人在 中拥 的权益情况 一 本次收购前收购人在 中拥 的权益情况 本次股权 转前，建工 团通过建科院间接持 10,101,210股，占 总股本的0.84% 水电 团持 415,148,832股，占 总 股本的34.53%， 直接 股股东 股股东及实际 制人关 系如 广东省人民政府 广东省资 履行出资人职 100% 100% 广东省水电团限 广东省建筑工程团限 73.23% 34.53% 广东省建筑科学研究院 团股份限 0.84% 广东水电 局股份限 本次收购完成 收购人在 中拥 的权益情况 本次股权 转完成 ，建工 团将持 水电 团100%的股权，水电 团持 股份数 及比例未发生 化，建工 团成 间接 股股东， 间接持 合计35.37%的股份 股股东及实际 制人关系 如 广东省人民政府 广东省资 履行出资人职 100% 广东省建筑工程团限 100% 73.23% 广东省水电团限 广东省建筑科学研究院 团股份限 34.53% 0.84% 广东水电 局股份限 本次收购的方案 一 本次收购的方式 本次收购以 权无偿 转的方式行 体方案 本次股权 转实施前，广东省人民政府持 水电 团100%股权，广东省 资 代表广东省人民政府履行对水电 团的出资人职 根据 广东省人民政府 关于 意省属建筑工程板块企业改革重 方案的批复 粤府函 2017 355 要求，广东省资出 广东省资 关于无偿 转水电 团100%股权的批 复粤 资函 2017 1494， 定将水电团 100%股权无偿 转给建工 团 于水电 团持 34.53%的股份，本次股权 转实施完成 ，建工 团成 间接 股股东，间接持 合计35.37%的股份 直接 股股东 ， 水电团 实际 制人 ， 广东省 资 本次转 准日 2016 12 31日 本次拟 转股份的权利限制说明 本次股权转 涉及股份 在质押 冻结等任何权利限制的情形