证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-022 山东双一科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王庆华 董事长 出差 姚建美 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以110,944,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 双一科技 股票代码 300690 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马骏 王首扬 办公地址 德州市德城区新华工业园双一路1号 德州市德城区新华工业园双一路1号 传真 0534-2600833 0534-2600833 电话 0534-2267768 0534-2267768 电子信箱 fin@shuangyitec.com fin@shuangyitec.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。 （一）主营业务情况 公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。 公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-7MW级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、金风科技、南车株州时代、三一重工、Caterpillar（美国卡特彼勒）、中国中车等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系，成为国内有实力的复合材料制造商。 （二）主要产品 目前公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、乘用车覆盖件等。详细情况见下表： 产品名称 产品用途 产品图例 风电机舱罩 是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的 内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶 部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。 风电轮毂罩 是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部 件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部 的设备和导流的作用。 叶片根 风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷 从叶片传递到轮毂上的承力结构件。 大型非金属模是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料 具 产品的主要装备。模具长度可达70m。 工程机械农用用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚 机械车罩 等。 车辆覆盖件 用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、 操控台等内装部件。 碳纤维部件 用于飞艇骨架等结构件。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 536,178,446.93 594,696,116.94 -9.84% 479,586,140.64 归属于上市公司股东的净利润 87,885,278.98 110,547,475.94 -20.50% 107,702,692.53 归属于上市公司股东的扣除非经 74,294,142.01 103,784,481.07 -28.41% 105,438,227.36 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 89,288,850.73 49,735,524.96 79.53% 104,127,182.91 基本每股收益（元/股） 0.910 1.2 -24.17% 2.07 稀释每股收益（元/股） 0.910 1.2 -24.17% 2.07 加权平均净资产收益率 9.46% 19.45% -9.99% 30.97% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 1,070,089,903.74 1,057,613,037.18 1.18% 554,841,378.93 归属于上市公司股东的净资产 913,870,901.31 932,683,938.35 -2.02% 391,083,437.84 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,631,143.08 143,900,648.84 137,719,699.23 163,926,955.78 归属于上市公司股东的净利润 16,832,573.84 27,223,378.58 33,467,554.43 10,361,772.13 归属于上市公司股东的扣除非经 16,809,504.63 19,739,222.76 29,790,857.33 7,954,557.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,888,187.83 651,167.91 3,292,767.33 82,456,727.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 13,329普通股股东总 11,908权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 王庆华 境内自然人 38.09% 42,255,842 42,255,842质押 4,610,000 江苏省高科技境内非国有 产业投资股份法人 7.21% 8,000,000 有限公司 鲁证创业投资国有法人 5.83% 6,471,480 有限公司 山东江诣创业境内非国有 3.94% 4,366,494 投资有限公司法人 张俊霞 境内自然人 2.43% 2,700,000 2,400,000 王雪菲 境内自然人 1.44% 1,600,000 1,600,000 王雪梅 境内自然人 1.44% 1,600,000 1,600,000 郑秀莉 境内自然人 1.42% 1,574,176 1,574,176 赵福城 境内自然人 1.39% 1,542,134 1,419,100 孔令辉 境内自然人 1.27% 1,405,163 1,053,872 上述股东关联关系或一致行王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华 动的说明 之女；股东王雪菲系王庆华之女。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司发展聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，秉承“满足客户需求，超越客户期望”的服务理念，提供给客户复合材料成型工艺一体化的解决方案，坚持为客户创造价值，全年实现营业收入营业总收入5.36亿元，归属于上市公司股东的净利润8788万元。在过去的一年里，每一位双一人坚持“认真、迅速、负责、坚守承诺”的工作作风，练内功、强基础，使得各项管理职能呈现出稳中有进、稳中向好、稳中向优的良好发展态势，为公司的跨越式发展打下坚实的基础。 回顾2018年，公司坚定执行既定发展战略，专注复合材料制造主业，持续服务于风电新能源、车辆轻量化等复材应用领域的全球顶尖客户，与此同步提升产品技术研发、工艺优化、设备改进，以此全面提升公司在行业内的核心竞争力。现就2018年公司重点工作进行如下分析： （1）市场开发 报告期内，公司积极参加复合材料、风电新能源、车辆轻量化等各个行业的国内国际重大展会与技术论坛，使得公司品牌在各应用领域不断得到提升。但由于受到公司第二大客户西门子及客户歌美飒并购业务的影响，上半年业绩同期相比不理想，面对严峻的经营形势，公司内部及时统一思想，不等不靠，适时调整经营策略，积极组织大型非金属模具和复合材料汽车零部件产品的市场推广攻关，以及有力推进新产品的研发，比如：海上风电机舱罩轮毂罩、风电叶片根部预制件、车辆零部件及碳纤维预浸料制品等等，通过不懈努力地经营各项新市场新产品的开发业务，实现新产品销售收入3966万元，比2017年同期相比增加84.8%；实现车辆零部件销售收入达4,618.33万元，同比增长53.66%；实现叶片模具零出口的突破；实现大型娱乐设备复合材料部件的批量出口。新产品的开发、新业务领域的开拓为下年度的业绩大幅度增长奠定基础。 （2）技术研发和创新平台建设 报告期内，公司增强技术研发力量，加大创新研发投入，紧抓定向开发与自主研发的立项项目，提高研发效率，巩固和保持公司在复合材料应用领域的技术优势。公司内部完成技术创新200余项；获得授权专利12项，发明专利3项，顺利通过知识产权管理体系认证；参与起草国家标准1项；风电机舱罩和非金属模具两项产品被评为山东省名牌产品；山东省复合材料模具工程技术研究中心通过省科技厅批复；与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站；同时着力推进产学研合作，与机械院复合材料重点实验室、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、山东理工学院等国内重点院校、研究机构就复合材料热固与热塑成型研究达成技术合作，就此公司技术创新水平显著提升、开放式创新体系初步形成，逐步培育出公司新的经济增长点。 （3）人力资源管理 报告期内，公司通过不断开发新的招聘渠道，借助德州人才智汇周活动，引进优秀的高端专业人才，建立人才梯队，通过培养和竞聘流程，选拔有潜力的人才进入公司储备干部团队，进行针对性的精准有序培养，为公司发展储备中高层管理干部和关键岗位员工，满足公司中长期人才战略和人力资源规划需求。公司进行组织架构调整，增设人才力资源部和设备部。人力资源部的设立，目的是加快人才引进，加强内部岗位流动，运用现代化的科学方法，对公司的人力资源进行合理的重新配置，使人力、物力保持最佳最优状态，提升公司整体管理团队的水平和员工素质，充分发挥员工的主观能动性，使得人尽其才、事得其人、人事相宜，以实现公司发展目标。设备部的设立，目的是加强设备管理，提高设备利用率，最关键是加快现有工艺的机械化、自动化、智能化的三化改革工作，为减少用工提高生产效率、为复材生产工艺的转型升级出谋划策。 （4）实施利益共享机制 报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司及控股子公司的骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队的个人利益结合在一起，经董事会提议，股东大会批准，公司实施了上市后的第一次限制性股权激励计划，在充分保障股东利益的前提下，被授予的限制性股票是公司在二级市场回购的股票，激励范围扩大到百人，覆盖公司中高层管理团队及核心骨干，本次股票激励计划与公司原有薪酬考核相辅相成，进一步激发员工的积极性和主动性，争取以更好的业绩回报广大投资者。 （5）产能布局 2018年，公司在产品线、生产工艺、产能规模等方面实现全面布局： 其一，为扩展与公司大客户维斯塔斯风电的深度合作，同时加强与客户的合作粘度，在天津设立分公司，经营范围是风电零部件的组装和存储。 其二，募投项目的建设以紧跟市场需求为原则分步投入：年产十万件汽车零部件项目完成征地、厂房建设及关键设备的引进，而且在2018年实现千万级销售收入的产出；大型非金属模具及风电机舱罩项目已在盐城落地，公司现有租赁厂房12000平方，2018年完成两套风电叶片模具、十套海上大型风电机舱罩产品的生产，后期在盐城征地150亩，建设4栋厂房，一方面满足海上风电用大型非金属模具和机舱罩产品的生产，一方面利用大丰港的交通运输优势布局海外市场的产能需要，为“两海战略”布局。 其三，公司引进拥有优势技术和游艇市场运作经验的优秀团队，与其共同注册山东双一游艇有限公司，双一科技控股70%，双一游艇拟引进先进生产设备30余台（套）、船艇设计和生产专利技术43项、船艇生产模具及相关配套设施18套以及船艇的相关产品认证32项。产品主要包括：中小型复合材料游艇、中小型铝合金游艇及游艇拖车等。用实心浮力防撞模块等核心制造技术，产品品质优异且具有稳定的销售渠道，主要销往美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等市场。项目建成后预计年可实现2000台套游艇及配件的生产规模。 （5）、资本运作举措 2018年10月29日公司披露了限制性股票激励计划（草案）并已基本授予完成，激励对象90余人。限制性股票激励计划的实施是公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司的骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起的重大举措，为公司的长远发展打下坚实基础。 （6）、完善公司治理举措 公司进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。 公司将坚持以质量、技术、服务为企业的核心价值，保障上述举措能过逐步实现，保持营业收入和营业利润的稳健增长，保证综合实力的持续增强，最终保护投资者的利益。 （7）、加强公司治理建设，完善内部控制 公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量， 公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开3次股东大会，7次董事会会议，7次监事会会议。 通过上述数据可知，公司在报告期内保持了良好的经营态势，产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构也较为稳定。复合材料行业未来广阔的市场前景给我们带了机遇，但是复合材料行业市场的竞争同样是激烈的，我们更应做好充足准备，迎接复合材料行业快速发展给公司带来的机遇和战。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 风电配套类 313,690,945.33 203,668,382.93 35.07% -23.68% -11.92% -8.67% 模具类 162,477,618.78 93,367,424.38 42.54% 10.84% 22.39% -5.42% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用□不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用□不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。