航天彩虹无人机股份有限公司 2018年度财务决算报告 一、2018年度财务报表的审计情况 公司2018年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大方 面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年 度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了勤信审字【2019】第0182号标准 无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务数据报 告如下： 报告期内，公司实现营业收入271,884.90万元，实现利润总额 30,127.12万元，实现归属于上市公司股东的净利24,179.84万元， 分别比2017年增长87.93%、38.64%和29.51%。总体经营业绩呈现 良好态势。 二、2018年度经营业绩情况 （一）主要会计数据和财务指标 单位：万元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 271,884.90 144,673.55 87.93% 51,516.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,179.84 18,670.40 29.51% 6,501.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,342.23 18,599.29 14.75% 6,475.22 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,072.20 15,728.79 -125.89% -946.11 基本每股收益（元/股） 0.26 0.43 -39.53% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.43 -39.53% 0.17 加权平均净资产收益率 3.97% 12.56% -8.59% 4.71% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 793,800.74 753,652.27 5.33% 177,782.76 归属于上市公司股东的净资产（元） 621,859.12 597,552.30 4.07% 139,366.41 （二）经营业绩及财务指标的变动及其主要原因 1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分 别增加44.18%、38.64%和29.51%的主要原因:一方面是本期公司进 一步优化产品结构，注重技术创新与新产品开发，加大市场开发力 度，在加快拓展国际市场的同时，积极开发国内市场，销售收入持 续增长，盈利能力稳定增长；另一方面是2017年实施完成重大资产 重组反向购买事项，两期合并报表口径不一致。 2、基本每股收益降低39.53%，加权平均净资产收益率同比降 低8.59%，主要原因是2017年实施完成重大资产重组反向购买事项， 两期合并报表口径不一致。 二、报告期资产、负债和现金流量状况分析 （一）资产、负债构成重大变动情况 单位：万元 2018年末 2017年末 金额 占总资产 金额 占总资产 比重增减 重大变动说明 比例 比例 货币资金 53,101.35 6.69% 39,080.49 5.19% 1.50% 主要系本期支付货款方式 采用票据增多导致。 主要系本期部分无人机军 应收账款 146,658.00 18.48% 101,860.87 13.52% 4.96% 贸项目应收款增加导致的 变动。 存货 50,192.76 6.32% 44,277.51 5.88% 0.44% 投资性房 15,596.88 1.96% 3,649.05 0.48% 1.48% 主要系本期杭州南洋厂房 地产 出租导致的增加。 长期股权 1,192.95 0.15% 1,740.87 0.23% -0.08% 投资 主要系本期公司“年产 5,000T电容器用聚酯薄膜 固定资产 188,144.30 23.70% 166,245.53 22.06% 1.64% 项目”、“年产1500万平 方米锂离子电池隔膜项目 “设备转固导致的增加。 主要系本期公司“年产 5,000T电容器用聚酯薄膜 项目”、“年产1500万平 在建工程 50,096.41 6.31% 84,059.33 11.15% -4.84% 方米锂离子电池隔膜项目 “设备转固、杭州南洋 “年产6000万平方米液晶 显示用光学薄膜项目”厂 房转固导致的减少。 短期借款 47,219.37 5.95% 42,598.24 5.65% 0.30% （二）公司经营活动产生的现金流量情况分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较如下： 单位：万元 项 目 2018年度 2017年度 变动率% 经营活动产生的现金流量净额 -4,072.20 15,728.79 -125.89% 净利润 26,366.83 19,587.87 34.61% 经营活动产生的现金流量净额占比 -15.44% 80.30% -363.76% 分析：报告期净利润同比有较大幅度的增加，但公司本期支付材料款等支出较多，经营活动产生的现金流量净额为负值，故经营活动产生的现金流量净额占比同向减少。 三、盈利能力分析 （一）公司主营业务收入的构成情况 1、分产品构成划分主营业务收入 报告期内，公司按产品划分主营业务收入如下表所示： 单位：万元 2018年 2017年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 271,884.90 100% 144,673.55 100% 无人机及相关产品 119,795.23 44.06% 108,969.45 75.32% 技术服务 8,997.30 3.31% 14,258.30 9.86% 电容膜 30,168.42 11.10% 4,274.32 2.95% 背材膜及绝缘材料 69,852.50 25.69% 9,956.59 6.88% 光学膜 40,185.37 14.78% 7,026.66 4.86% 其他 2,886.08 1.06% 188.23 0.13% 从上表可以看出，，同比增加较大的主要原因是公司本期公司进一步优化产品结构，注重技术创新与新产品开发，加大市场开发 力度，在加快拓展国际市场的同时，积极开发国内市场，销售收入持续增长，盈利能力稳定增长。 2、按地区分布划分主营业务收入 2018年度 2017年度 地区 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 国内销售 163,582.68 60.17% 61,169.34 42.28% 国外销售 108,302.22 39.83% 83,504.21 57.72% 合计 271,884.90 100.00% 144,673.55 100.00% 分析：公司报告期外销主要由无人机业务产生，占比较大，原膜业务仍以内销为主。 （二）经营成果变化趋势分析 2018年 2017年 项 目 金额（万元） 同比增长 金额（万元） 同比增长 营业总收入 271,884.90 87.93% 144,673.55 180.83% 减：营业成本 196,653.66 94.11% 101,309.37 196.90% 税金及附加 2,233.79 317.20% 535.43 607.49% 期间费用 43,689.12 110.97% 20,708.92 167.82% 营业利润 31,286.83 44.18% 21,700.20 126.36% 营业外收入 37.80 10.20% 34.30 -24.18% 利润总额 30,127.12 38.64% 21,730.34 125.81% 净利润 26,366.83 34.61% 19,587.87 181.79% 归属于母公司股东的净利润 24,179.84 29.51% 18,670.40 187.17% 总体来看，报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润呈总体上升趋势。 （三）期间费用分析 1、销售费用 单位：万元 项目 2018年 2017年 变化率 运输费 2890.61 308.40 837.30% 职工薪酬 1446.53 647.67 123.35% 返利费 81.53 69.57 17.19% 包装物 161.48 12.66 1175.07% 差旅费 251.60 131.12 91.88% 样品费 105.30 9.21 1042.97% 出口包干费 49.09 6.77 625.02% 货运代理费 91.57 19.41 371.82% 折旧费 11.99 10.27 16.79% 佣金 64.62 7.32 782.75% 其他 576.87 132.61 335.00% 合计 5731.21 1355.01 322.96% 2、管理费用 单位：万元 项目 2018年 2017年 变化率 职工薪酬 6,261.67 1,950.56 221.02% 折旧费及摊销 9,602.17 5,081.40 88.97% 中介及咨询服务费 591.29 515.63 14.67% 业务招待费 357.87 186.35 92.04% 差旅费 314.53 48.80 544.52% 办公费 375.88 70.30 434.72% 办公软件服务费 - 0.02 -100.00% 保险费 56.14 7.15 685.14% 通讯费 - 25.25 -100.00% 环保费 17.24 3.12 452.78% 汽车费用 106.94 9.05 1082.25% 修理费 461.55 142.49 223.92% 业务宣传费 149.11 141.05 5.72% 租赁费 273.15 282.29 -3.23% 其他 1,654.76 405.56 308.02% 合计 20,222.31 8,869.00 128.01% 3、财务费用 单位：万元 项目 2018年 2017年 变化率 利息支出 2245.24 526.05 326.82% 减：利息收入 589.59 270.72 117.79% 汇兑损失 425.69 24.84 1613.69% 减：汇兑收益 73.77 16.06 359.36% 其他 1758.51 1269.48 38.52% 合计 3766.09 1533.59 145.57% 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 2019年3月13日