证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-030 金鸿控股集团股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁秉聪 董事 工作原因 焦玉文 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 金鸿控股 股票代码 000669 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 办公地址 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层 传真 010-82809491 010-82809491 电话 010-64255501-8225 010-64255501-8222 电子信箱 jhkg669@163.com ym33133@126.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。 另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污 染物控制整体解决方案提供商，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。 公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、 环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用领域和其他相关环保业务。 天然气行业发展方面，2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018―2050》研究报告，报告指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长。预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。基于此需求预测，报告认为，未来30年，中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到以天然气为主，预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方，进口依存度达到78.5%。该报告也再次表明，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。 大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业发展创造了良好条件，尤其是国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策的逐步落实，将会给公司燃气及环保业务加速成长提供新的契机。 同时，由于近两年来国内货币政策趋向于中性偏紧，金融监管机构积极推动金融体系加快“去杠杆”进程，公司作为民营企业融资成本和融资压力迅速提升；而报告期内公司债券违约情况的出现，又进一步加剧了公司资金紧张的局面；因此为妥善处理债券后续问题，公司在努力维护日常生产经营的同时，暂停了潜在项目并购进度，加大了资产处置出售力度，主动放缓了对部分资金前期投入较大的业务如环保工程和部分项目建设进度。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 4,429,024,624.23 3,764,721,319.53 17.65% 2,471,143,028.76 归属于上市公司股东的净利润 -1,586,189,778.98 239,631,229.82 -761.93% 190,539,516.67 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,639,522,232.82 170,454,857.82 -1,061.85% 181,431,045.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 920,555,870.82 688,694,970.40 33.67% 697,403,834.19 基本每股收益（元/股） -2.33 0.35 -765.71% 0.2800 稀释每股收益（元/股） -2.33 0.35 -765.71% 0.2800 加权平均净资产收益率 -47.70% 4.23% -51.93% 4.92% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产 11,308,342,375.55 13,299,530,626.70 -14.97% 12,161,755,258.32 归属于上市公司股东的净资产 2,526,720,674.81 4,122,009,092.82 -38.70% 3,935,402,275.41 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 987,909,392.80 1,060,028,087.94 1,002,593,233.70 1,378,493,909.79 归属于上市公司股东的净利润 86,298,296.91 95,696,018.27 -11,581,093.06 -1,756,603,001.10 归属于上市公司股东的扣除非经 81,587,608.19 15,224,903.20 -13,951,151.58 -1,722,383,592.63 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 262,871,610.54 89,349,130.18 276,443,929.28 291,891,200.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日前 报告期末普通 49,040前一个月末普通 43,828恢复的优先股股 一个月末表决权恢 0复的优先股股东总 0 股股东总数 股股东总数 东总数 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新能国际投资境内非国有 23.41%159,302,851 质押 145,899,144 有限公司 法人 联中实业有限境外法人 8.99%61,183,714 质押 48,300,000 公司 益豪企业有限境外法人 5.10%34,708,460 质押 27,300,000 公司 新余中讯投资境内非国有 3.83%26,074,301 质押 26,049,800 管理有限公司法人 中国证券金融境内非国有 2.87%19,520,103 股份有限公司法人 青岛国信金融国有法人 2.48%16,846,674 控股有限公司 陈义和 境内自然人 2.05%13,963,048 10,472,285质押 13,860,000 彭晓雷 境内自然人 1.56%10,587,220 江苏中赛环境境内非国有 1.42% 9,661,706 冻结 9,661,706 科技有限公司法人 招商财富－招 商银行－民商1其他 1.41% 9,595,306 号专项资产管 理计划 上述股东关联关系或一致行陈义和持有新能国际90%股权，2012年2月24日，新能国际与新余中讯签署《股权转让 动的说明 协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯100%股权。此之外，上述其他股东不存在关 联关系或一致行动的情况。 参与融资融券业务股东情况无 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 中油金鸿能源投资 股份有限公司201515金鸿债 112276.SZ 2020年08月27日 80,000 5.00% 年公司债券 报告期内公司债券的付息兑 公司于2018年12月29日支付完成了公司2015公司债券的2017年8月27日至2018年8 付情况 月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。详情请参阅2018年12月29日披 露的《关于“15金鸿债”付息情况说明的公告》 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期踪评级。跟踪评级结果将在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。提醒投资者届时关注。 1、主体、债项最新跟踪评级： 2018年8月28日，联合信用评级有限公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级及“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”债项信用等级由BB+下调至C。金鸿控股集团股份有限公司当前主体长期信用等级为C，“15金鸿债”当前债项信用等级为C。 2、评级调整过程： 2018年6月28日，联合信用评级有限公司对公司及“15金鸿债”出具《金鸿控股集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，维持公司发行的“15金鸿债”债券信用等级为AA。与上一次评级结果无差异。其中，AA级表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 2018年8月1日至8月28日期间，联合信用评级有限公司连续四次发布关于下调评级的公告，将公司主体长期信用等级及公司发行的“15金鸿债”债项信用等级由AA逐步下调至C，评级调整过程如下： 2018年8月1日，联合信用评级有限公司出具《关于将金鸿控股集团股份有限公司主体长期信用等级及相关债券信用等级列入信用评级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级及“15金鸿债”债项信用等级列入信用评级观察名单。此次评级调整未对债券投资者适当性管理造成不利影响。 2018年8月18日，联合信用评级有限公司出具《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其展望调整为负面的公告》，将公司主体长期信用等级及“15金鸿债”债项信用等级由AA下调至AA-，并将其展望调整为负面。其中，AA-中的“-”符号表示对AA级进行微调，代表略低于AA级。此次评级调整未对债券投资者适当性管理造成不利影响。 2018年8月22日，联合信用评级有限公司出具《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级及“15金鸿债”债项信用等级由AA-下调至A，并将其展望列入可能下调的信用等级观察名单。其中，A级表示偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。此次评级调整未对债券投资者适当性管理造成不利影响。 2018年8月24日，联合信用评级有限公司出具《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并继续将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级及“15金鸿债”债项信用等级由A下调至BB+，并将其继续列入可能下调的信用等级观察名单。其中，BB级表示偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高；BB+中的“+”符号表示对BB级进行微调，代表略高于BB级。此次评级调整未对债券投资者适当性管理造成不利影响。 2018年8月28日，联合信用评级有限公司出具《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级及“15金鸿债”债项信用等级由BB+下调至C。其中，C级表示不能偿还债务。此次评级调整未对债券投资者适当性管理造成不利影响。 3、报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其它债券、债券融资工具对公司进行主体评级的评级差异情况： 报告期内，公司发行的“16中油金鸿MTN001”由联合资信评估有限公司进行主体及债项评级，不存在主体评级差异。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2018年 2017年 同期变动率 资产负债率 75.31% 65.48% 9.83% EBITDA全部债务比 -0.09% 12.97% -13.06% 利息保障倍数 -2.86 3.34 -185.63% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。 另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污 染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。 公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。 本年度，公司实现营业收442902.46万元，比去年增加17.65 %；归属于上市公司股东的净利润 -158618.98 万元，同比下降761.93 %；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-16.39亿元，同比减少1061.85 %；公司总资产11.31亿元，同比减少14.97 %；归属于上市公司的净资产25.27 亿元，同比减少38.70 %；公司经营活动产生的净现金流量净额为 92055.59 万元，同比增长 33.67 %。截止2018年底，公司已投产运营的城乡供气管网总里程突破了10000公里大关，集团燃气类用户达到125万户。年度签约开户数17.4万户，同比增长5.5%；完成安装14.62万户；点火通气户14.61万户，同比增长13.87%。 公司在2018年重点开展了以下工作： （一）围绕经营业绩，努力推进市场开发工作。一方面2018年我国经济增长速度放缓，实体经济增长动力不足，同时上游气源供应出现阶段性紧张，融资环境较往年继续收紧；另一方面国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大，供给侧改革推进为部分用气企业创造了良好盈利空间，同时“煤改气”政策的具体强化落实也给企业创造了大批潜在用户。这些宏观条件的存在对公司业务发展带来了一系列综合性影响。 在燃气业务方面，公司紧紧抓住有利契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好气化率提升、LNG点供项目、景气行业项目开发及“煤改气”项目落实等工作。环保板块业务方面，借助有利环保监管环境，公司大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，取得一定效果；但考虑现有环保工程项目运营模式及公司融资状况，公司在下半年放缓了环保工程项目推进开发力度。 （二）强化经营管理，适应新常态，降本增效，保障企业经营水平稳步推进。2018年集团运营管理主动适应公司资金状况及融资环境的变化，从完善管理制度、夯实基础、注重细节、规范流程等方面入手，促进运营管理水平稳步提升。一是完善签证岗位管理，工程建设有序推进。组织相关项目设计方案评审，节约工程费用共约4400万元；全年送审结算计1112份，审减额达3400万元。二是加强管理服务，促进生产平稳运行。持续推进信息中心建设，加强软件建设与功能优化；严格落实计量管理制度，狠抓过程管理；加大对管网管理维护力度，加强日检与夜巡、突击检查相结合等专项督导；加强设备管理，积极开展各类生产运行专业培训。三是完善采购流程，有效控制采购成本。通过细化评审制度，完善协议细则等一系列措施方法，既保证了物资品质以及产品售后服务，也有效控制采购成本。 （三）努力推进资本运作，完善公司整体产业布局。公司一直以来努力通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在天然气产业链方面，公司目前依然存在一定薄弱环节，如上游领域燃气资源不足。2018年公司在上游领域积极推进项目并购，推进重大资产重组事项，力争在引入新的战略投资者同时，实现对相关气田资源的并购，从而既为公司上游环节打下坚实基础，也能有效降低公司资产负债率，提升公司核心竞争力；该重大资产重组事项后因市场环境、合作方意向等因素而变化终止。在中下游领域，公司也一直积极与相关产业标的公司进行接触与沟通，下半年因资金状况及融资环境变化也放缓了项目投资并购节奏。 立足现有基础，加速产业多元化发展是公司既定的长期发展目标。在LNG业务方面，公司继续在国内加强供货商合作、承包LNG设备开展经营贸易、参与国际LNG集装箱物流贸易和船运LNG进口等业务。公司LNG点供业务规模继续保持快速发展势头。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，也一直在积极推进中。 新兴产业规划布局方面，公司重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、燃气综合利用、煤制气等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作。公司上半年与华能研究院、苏州竞立公司签署合同，已联合成立合资公司推进制氢加氢项目。 陶瓷产业板块方面，2018年相关下属公司主动作为，细分市场，创新营销策略；加大科研力度，加大陶瓷系列产品研发，增加产能；积极协调，减少税费支出；完善流程，坚持开源节流并重，降耗节能齐抓，继续保持良好发展势头。 （四）抓好安全工作生命线，继续保持企业安全生产“零事故”。公司在安全管理方面重点通过全面落实安全责任，夯实安全制度体系；建立安全培训机制，狠抓隐患排查和治理；强化安全宣传，开展应急演练；强化高危作业安全管理，强化管道保护；加强施工管理，严抓项目工程安全质量等措施提升公司安全防范专业水平。全年完成各类安全培训1035项次1.5万人次，确保100%持证上岗。迎接各级政府检查458次；开展内部各类安全检查1111次、整改问题1717项。各级公司完成居民户安检64万多户，完成非居民用户安检5.72万次，高标准完成了管理目标的要求。 （五）提升管理效能，遏制管理成本上升趋势。 一方面，公司努力建立完善适应控股集团的管理模式，强化总部战略管理、资产管理、投融资管理、业绩管理考核、财务管理、人力资源规划、协调及共享服务等核心功能，强化总部职能部门在积极性、共享性、协调性等方面的支撑服务职能，凸显二级区域公司运营管控的作用和发挥三级一线公司灵活经营的优势。同时公司努力推进标准化建设，继续夯实生产管理工作规范化的扎实基础，努力挖掘下属公司尤其是合资公司潜力，以标准化落实和权限审批两方面措施来严格控制行政支出和人力成本支出，努力遏制管理成本上升趋势。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 天然气 3,718,403,149.39 305,076,522.02 8.20% 26.95% -34.05% -7.59% 管输费 20,127,935.59 6,603,975.67 32.81% 7.45% -13.02% -7.72% 工程安装 398,045,828.19 273,815,725.21 68.79% -37.44% -41.77% -5.12% 设计费 724,930.23 724,930.23 100.00% -22.27% -22.27% 0.00% 环保收入 143,664,044.63 10,763,375.10 7.49% 66.01% -53.45% -19.23% 矿产收入 50,177,206.89 27,898,560.43 55.60% -17.25% -30.50% -10.59% 其他收入 97,881,529.31 39,730,112.75 40.59% 199.30% 136.95% -10.68% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 本报告期销售天然气业务增加，营业成本由于气源和公司资金问题，导致采购成本上升，还有公司折旧费用增加，财务费用增加，另外本期计提了大额的资产减值准备，导致公司净利润较上年大幅下降。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本年度公司增加了6家子公司，主要是设立了2家子公司，分别是：张家口鸿华清洁能源科技有限公司和河北中油金鸿天然气有限公司；发生的非同一控制下企业：张家口宣化金鸿液化石油气有限公司、张家口市宣化中油燃气设备经销服务有限公司、张家口嘉泰物业服务有限公司和张家口茂源林木种业有限公司。本期完成了处置金鸿能源有限公司和新能能源有限公司