证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-036 福州达华智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 √适用□不适用 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 达华智能 股票代码 002512 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张高利 办公地址 中山市小榄镇民安北路68号A座三楼 电话 0760-22550278 电子信箱 zhanggaoli@twh.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司从事的主营没有发生重大变化。公司目前已经形成了以物联网产业为核心的业务体系，主要包括RFID硬件制造、互联网电视、系统集成等领域。在巩固物联网感知层RFID业务的同时，加大在互联网电视、系统集成等领域的拓展力度，积极构筑一个以物联网为载体的智能生活生态系统，扩充上下游业务布局，推进物联网产业现有业务的平稳发展。公司开展的其他业务主要包括融资租赁、小额贷款等金融服务。 此外，公司将着力进行通信运营领域的业务布局，逐步展开在“一带一路”地区的卫星通信运营服务，拟通过自建及并购模式在“一带一路”沿线国家和地区布局，获取落地牌照资源，完善地面基础设施和客户资源，并开展相关业务。公司业务板块简要情况如下： 业务板块 产品服务 业务描述 主要实施主体 RFID硬件 非社接保触卡I）C卡、、创电新子性标应签用、卡高类端等IC卡（银行IC卡、中山恒达、青岛融佳 物联网产业板互联网电视 从事互联网电视主板、互联网机顶盒的生产制金锐显 块 造业务 系统集成 智慧城市、智慧农业、智慧交通、智能家居等新东网、江西优码、武汉世纪金 物联网应用领域 桥等 为满足“一带一路”地区海上和陆地偏远地区截至本报告签署之日，公司已先 的通信宽带接入、互联网应用等需求，公司将后收购塞浦路斯星轨公司、马来 通信运营板块通信运营 在“海上丝绸之路”沿线地区进行海外运营布西亚ASNSatellitesSdnBhd 局，建立一个以中国为核心节点，以上述地区和斯里兰卡SupremeSAT 沿线主要国家和地区为主要节点的卫星通信网Investments(Pvt)Ltd等 其他 融资租赁、 通过开展相关金融业务支持公司产业的发展 中达小额贷、新东网融资租赁等 小额贷款等 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 2,868,654,251.07 3,429,440,855.69 -16.35% 3,464,881,973.41 归属于上市公司股东的净利润 -1,741,970,491.73 171,225,262.07 -1,117.36% 159,111,351.37 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,742,536,267.91 140,658,097.35 -1,338.85% 135,939,890.48 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 63,871,405.48 33,938,408.72 88.20% 179,011,422.34 基本每股收益（元/股） -1.5903 0.1563 -1,117.47% 0.1453 稀释每股收益（元/股） -1.5903 0.1563 -1,117.47% 0.1453 加权平均净资产收益率 -85.40% 5.99% -91.39% 5.85% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 5,798,003,075.31 7,899,070,767.56 -26.60% 6,388,005,558.04 归属于上市公司股东的净资产 1,144,642,241.06 2,923,686,317.42 -60.85% 2,792,995,053.69 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 652,503,629.65 775,838,435.64 697,860,105.36 742,452,080.42 归属于上市公司股东的净利润 -77,699,988.31 -146,807,414.65 -178,100,891.45 -1,339,362,197.32 归属于上市公司股东的扣除非 -78,710,503.25 -148,332,864.30 -176,085,319.86 -1,339,407,580.50 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,387,915.06 7,373,341.80 -19,021,755.64 58,131,904.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 48,810一个月末普通股股 52,636恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 蔡小如 境内自然人 23.51% 257,564,860 209,765,695冻结 257,564,860 珠海植远投资境内非国有 中心（有限合法人 10.07% 110,318,988 伙） 珠海植诚投资境内非国有 中心（有限合法人 8.49% 92,976,809 伙） 陈融圣 境内自然人 5.60% 61,329,099 51,586,824质押 61,140,000 方江涛 境内自然人 5.42% 53,689,435 16,762,541 蔡小文 境内自然人 3.86% 42,281,600 中山达华智能 科技股份有限其他 3.24% 35,475,314 35,475,314 公司－第1期 员工持股计划 吴彬彬 境内自然人 1.18% 12,170,000 百年人寿保险 股份有限公司其他 1.09% 11,955,497 －传统保险产 品 百年人寿保险 股份有限公司其他 0.85% 9,280,400 －分红保险产 品 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;珠海植远投资中心（有 上述股东关联关系或一致行限合伙）与珠海植诚投资中心（有限合伙）为同一自然人实际控制，为一致行动人；其他前 动的说明 十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况不适用。 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注：1、2017年1月10日，蔡小如与珠海植诚投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，蔡小如将持有的公司股份中的85,412,253股转让给珠海植诚，2017年3月13日在结算公司深圳分公司完成过户手续；珠海植远与珠海植诚为一致行动人。 2、截止目前，蔡小如先生持有公司257,564,860股股份，占公司总股本的23.51%，仍为控股股东，加上珠海植远不可撤销的将8.00%股份对应表决权委托给蔡小如，蔡小如实际拥有的公司股份总的表决权为31.51%。 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）2018年年度公司整体发展概述 1.经营概况 2018年对达华智能来说是不平凡的一年，是煎熬的一年，2018年伊始贸易争端升级、国内金融市场震荡、去杠杆等政策加强，宏观经济下行压力较大，需求偏弱，在去杠杆的大环境下，公司流动性遇到严重危机，在董事会和管理层带领下，公司上下一心，克服困难，公司聚焦主业，深耕实体业务，有序完成了各项工作；管理方面，公司持续进行精益管理、管理体系和运营流程优化，提高人均产出效率，通过管控降低了公司费用支出，进一步挖深公司内部管理能力；产品方面，公司秉持产品差异化策略，以市场需求为导向，快速响应，丰富业务产品线，在品牌、产品以及用户体验方面取得较好成绩，夯实了国内外行业前列地位。 报告期内，公司实现营业总收入288,119.19万元，同比下降16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-174,197.05万元，同比下降1,117.36%。主要原因为：在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，虽然公司总贷款规模有所下降，但融资利率大幅上升，报告期内公司财务费用约2.9亿；公司对联营公司投资收益对比上年同期减少较大，主要是今年受去杠杆等大环境影响，联营公司润兴租赁亏损较大，公司本期确认润兴租赁投资收益金额为-1.34亿元；公司按照谨慎性原则对相关业务的资产全面进行清查，对相关资产计提减值准备，主要有：流动资产类减值准备0.67亿元，非流动资产类减值准备11.14亿元；由于受到国内外经济环境因素的影响，行业竞争激烈，系统集成等销售业务的毛利同比下降较大，加上人力成本和其他成本持续上升，毛利率持续下降，影响公司净利润。 （二）2018年重要事件回顾 1、聚焦主营业务，逐步剥离第三方支付、融资租赁等类金融资产 公司主营业务集中于物联网和通信行业，物联网板块主要围绕RFID硬件制造、OTT产品等领域开展业务。另外，公司开展的其他业务包括卫星通信运营、延伸产品以及小额贷款、第三方支付、融资租赁等类金融业务。在“脱虚向实”的政策背景下，公司逐步剥离类金融业务，包括出售的第三方支付平台公司卡友支付服务有限公司、融资租赁公司润兴租赁，截至目前润兴租赁出售事项已经完成审批程序，正在办理工商变更手续。公司未来主营业务将聚焦于物联网和通信领域，进一步有 效整合资源，突出主营业务。 2、上下一心，克服流动性危机 2018年，公司面临着严重的流动性危机。公司共计减少金融机构贷款8亿元。在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下， 2018年公司无新增融资，总贷款规模下降较大，同时融资利率大幅上升，报告期内公司财务费用约2.9亿，因流动性影响报告期内公司收入规模较去年下降16.67%。但公司上下一心、专注主业，开源节流，全力保障公司各主营业务正常经营，全年实现营业收入约29亿元。 目前公司流动性危机仍未解除，2019年公司管理层重点工作仍聚焦于解决流动性及业务拓展。 3、公司注册地实现搬迁福州 随着外部环境的变化，传统制造业举步维艰，为此，公司正全力转型为新型信息服务与通信运营商，信息服务与通信 迫需完备的上下游产业链和全链条的高端人才，福州市在通信与大数据数字产业方面，有完整的产业链、精准的产业扶持政策、产业发展基金和高端人才资源，能加速公司的战略转型。福州是“一带一路”国家战略的起始地，目前公司已全面布局“一带一路”沿线国家，获得卫星轨道、通信牌照等独家稀缺资源。 4、管理革新，助力公司业务健康、持续、快速发展 公司一直在加强内部管理，以优质的管理提升公司业务的健康、持续、快速发展，公司2018年重点完成了关于管理方面革新，调整董事会、高级管理人员的结构，并优化高级管理人员的分工，新聘更专业、更具技术的高管人员。目前，公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，不断提高公司的管理效率。 5、参股公司IPO成功 公司参股的广东南方新媒体股份有限公司（证券简称：新媒股份，证券代码：300770），新媒股份已于2019年4月19日在深圳证券交易所上市。公司2015年参股新媒股份，目前公司持有新媒股份5,625,000股股份，占新媒股份目前总股本的4.38%。公司该项投资为公司将带来一定的投资收益，最终收益情况将在公司所持股份解禁后出售时予以确定。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 系统集成 373,529,916.68 357,757,314.37 4.22% -60.74% -51.34% -18.50% 电视机主板及 2,184,032,370.892,002,177,371.90 8.33% 3.21% 3.20% 0.01% 机顶盒 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 公司本期归属上市公司股东净利润总额较前一报告期发生重大变化，原因如下： 报告期内，公司实现营业总收入288,119.19万元，同比下降16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-174,197.05万元，同比下降1,117.36%。主要原因为：在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，虽然公司总贷款规模有所下降，但融资利率大幅上升，报告期内公司财务费用约2.9亿；公司对联营公司投资收益对比上年同期减少较大，主要是今年受去杠杆等大环境影响，联营公司润兴租赁亏损较大，公司本期确认润兴租赁投资收益金额为-1.34亿元；公司按照谨慎性原则对相关业务的资产全面进行清查，对相关资产计提减值准备，主要有：流动资产类减值准备0.67亿元，非流动资产类减值准备11.14亿元；由于受到国内外经济环境因素的影响，行业竞争激烈，系统集成等销售业务的毛利同比下降较大，加上人力成本和其他成本持续上升，毛利率持续下降，影响公司净利润。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 （1）本公司于2018年1月17日对台州达华沅泰股权投资合伙企业（有限合伙）进行增资，本公司投资金额3000.00万元，持有其99.01%股权，将其纳入合并财务报范围。 （2）本公司之全资子公司香港达华和本公司之孙公司TOPBESTCOASTLIMITED于2018年5月30日投资设立PTTATWAHSMARTECHINDONESIA公司，注册资本为25.00亿印尼盾（折合人民币约：118.25万元），合计持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。 （3）本公司于2018年7月18日投资设立上海达网科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其70.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。 （4）本公司于2018年7月26日投资设立上海显德科技有限公司，注册资本为10,000.00万元，持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。 （5）本公司之全资子公司武汉世纪金桥于2018年11月23日投资设立武汉达华众安科技有限公司，注册资本为100.00万元，持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。 （6）本公司之全资子公司厦门达华财务管理有限公司于2019年1月10日清算注销。 （7）本公司之全资子公司厦门达华股权投资基金管理有限公司于2019年1月8日清算注销。 （8）本公司之全资子公司厦门达华金融信息服务有限公司于2019年1月2日清算注销。 （9）本公司之子公司苏州工业园区迪隆科技发展有限公司于2018年1月29日将所持其全部100%的股权进行转让，并完成工商变更，故本公司不将其纳入合并财务报表范围。 （10）本公司之子公司厦门达华资产管理有限公司于2018年2月27日将所持其30%的股权进行转让，并完成工商变更，故本公司不将其纳入合并财务报表范围。 （11）本公司之子公司北京达华嘉元信息服务有限公司于2018年12月31日将所持其全部75%的股权进行转让，并完成工商变更，故本公司不将其纳入合并财务报表范围。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2019年1-3月净利润（万元） -5,000 至 -3,000 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 -7,770 元） 2018年公司遇到严重的流动性危机，面对困难，公司管理层加强内部管理， 业绩变动的原因说明 提升管控和业务能力，上下一心，专注主业，开源节流，2019年一季度公 司经营环境得到明显改善，业务对比去年同期均有很大的提升，主要子公 司金锐显2019年一季度预计盈利1350万（去年同期盈利590万），新东网 2019年一季度预计盈利320万（去年同期亏损740万），其他子公司业务也在逐步改善。但资产出售计划目前正在推进，资金尚未回笼，公司融资环境没有得到明显改善，公司财务费用继续偏高，影响公司总体利润。 福州达华智能科技股份有限公司 法定代表人：蔡小如 二○一九年四月三十日