首次公开发行A股并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]939号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卓胜微”，股票代码为“300782”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币35.29元/股，发行数量为2,500万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量1,000万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年6月6日（T+2日）结束。 保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,412,529 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：790,938,148.41 3、网上投资者放弃认购数量（股）：87,471 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,086,851.59 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,496,316 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,094,991.64 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,684 4、网下投资者放弃认购金额（元）：130,008.36 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序 初步获配 应缴金额 号 投资者 配售对象 数量 （元） （股） 1 陈迪清 陈迪清 268 9,457.72 2 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 318 11,222.22 3 葛晓阁 葛晓阁 268 9,457.72 海南省交通投资控股有限公 海南省交通投资控股有限公 318 11,222.22 4 司 司 5 黄晓娴 黄晓娴 268 9,457.72 6 蒋学明 蒋学明 268 9,457.72 7 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 318 11,222.22 8 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 318 11,222.22 9 宋正兴 宋正兴 268 9,457.72 10 孙蕾 孙蕾 268 9,457.72 11 王念强 王念强 268 9,457.72 12 张志清 张志清 268 9,457.72 13 赵满堂 赵满堂 268 9,457.72 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为91,155股，包销金额为3,216,859.95元，保荐人（主承销商）包销比例为0.36%。 2019年6月11日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 三、保荐人（主承销商）联系方式 若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 咨询电话：010-65353052 咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn 联系人：资本市场部 发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2019年6月11日