资金面周度监测:股基发行低迷‚二级市场弱势格局未变
基本结论
银行间资金面整体较平稳。央行公开市场上继续保持灵活组合操作,"逆回购+MLF操作"仍成为当前央行调控的首选工具。5月 19日投放475亿MLF。截止 5月25 日,隔夜和1个月 SHIBOR分别为2.0010%和2.8420%,银行间资金面波澜不惊,整体波动不大,由于跨月因素,7天需求量较大,价格有所上升,其余期限资金价格平稳。
增量资金方面:
1、股基新发数量继续低位徘徊,平均募集资金维持近 3 亿规模。(0519-0525)本期新发基金 23 只,数量较上期(22 支)略有上升,其中债券型 11 支,平均规模 32.5 亿(前期 15 支,15 亿);股票型 8支,平均规模3.4亿(前值 4支,3.2亿)。
2、沪股通资金延续净流入规模。沪股通(0519-0525)累计净流入32.75 亿元,较前期流入规模(2.9 亿元)扩大明显,呈现稳健流入的态势。
资金压力方面:
1、EPFR 数据显示,近一周中国权益市场资金继续净流出。最新一期(0519-0525)EPFR 数据显示,中国(大陆+香港)权益类市场近一周资金净流出 5.48 亿美元(前值净流出 8.83 亿美元),香港权益类市场资金净流出 0.92 亿美元的,美国权益类市场资金净流出 48.03 亿美元。总体来看,全球权益市场呈现资金普遍流出的态势。
2、增减持方面,维持净减持态势,单周减持 36.66 亿,净减持 14.56亿。本期(0519-0525)二级市场发生增持约 22.10 亿元,减持 36.66亿元,合计为净减持 14.56 亿元(前值净减持 21.05 亿)。净增持幅度前五的:杭萧钢构、湖北能源、兆日科技、东方时尚、登云股份;净减持幅度前五的:快乐购、国轩高科、晶方科技、永贵电器、圣农发展。
3、沪深两市融资余额环比下降 12.78 亿,存量降至 8247 亿。截止 5 月24 日,两市融资余额 8247 亿,一周内下降 12.78 亿。绝大多数行业呈现是融资净卖出的态势,融资净买入前五:银行、电子、有色、计算机和轻工;净卖出前五:非银、化工、公用事业、交运和建筑装饰。
4、IPO 方面:新股发行规模有明显上升。本期(0519-0525)发行新股8 家,共募资 47.6 亿,大于上期(0512-0518)募资的 11.59 亿元(新发3 家)。
5、潜在解禁资金规模依然较大。本周(0523-0529)市场迎来约 584.2 亿解禁压力,相较上周规模 892.7 亿有所缩小,下周、下下周市场分别迎来 482.8 亿、34.2 亿的潜在解禁压力规模。单独看机构定增解禁维度,本周规模 295.3 亿,大于上周同口径数据 224.8 亿,下周该口径数据规模将下降到 71.9 亿元。解禁个股方面,未来两周解禁市值较多的个股有北方稀土、迈克生物、建新矿业、高伟达、石大胜华、迅游科技、金桥信息、华铁科技等。
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