主题日报:动力火车
1、【冬奥会举办地即将揭晓 中国冰雪运动存在巨大市场】
国际奥委会将于 31 日投票产生 2022 年冬奥会举办城市。欧洲第二大滑雪场 CEO 于 14 日结束对中方滑雪场地的考查,表示对北京承办冬奥充满信心,中国冰雪运动存在巨大市场。新华社 15 日发文关注中国冰雪运动制造业,提到在申办冬奥会的影响下,“冰雪热”逐年升温,崇礼万龙滑雪场今年雪季游客数量增长近八成。
简评:据不完全统计,中国现已建成近 300 家滑雪场,年收入过百亿元;全国 31 个省份中有 29 个开展了冰雪运动。随着申办冬奥会的影响,我国体育产业迎来发展的机遇,服装、帽子、鞋、器材等等运动品牌将迎来消费的旺季,有助于产业实现消费升级。
涉及标的:华录百纳(300291)、探路者(300005)、贵人鸟(603555)等。
2、【中铁总再启招标 订单总额或超600 亿元】
中国铁路总公司旗下中国铁路建设投资公司 15 日在官方网站上公布六个动车组招标公告,拟采购 351 辆动车组,这批订单总金额或超过 600 亿元,此前,中国铁总总经理盛光祖在内部会议上透露,今年的装备采购量将达到 1500 亿元,因此下半年的招标量还将创下新高。
简评:由于上半年经济复苏但尚未稳固,下半年稳增长政策将继续发力,铁路固定资产投资将继续维持高位。国内市场需求和海外市场开拓是铁路设备行业投资机会两大推动力,高铁产业链个股有望再度赢得市场关注。 涉及标的:中国中车(601766)、鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)等。
3、【京津冀交通一体化规划已编制上报】
7 月 16 日,交通部举办 2015 年度第四次例行新闻发布会通报 2015 年上半年交通运输经济运行情况。京津冀区域交通一体化率先取得突破,会同国家发展改革委编制上报《京津冀协同发展交通一体化规划》 。 简评:随着京津冀一体化的不断推进,三地多个城市即将启动一卡通试点,为民众的出行提供方便,而相关的制卡企业,芯片公司等率先将从中受益。随着相关政策的逐渐明朗,以及未来三地合作的逐步深入,相关基建和房地产企业将迎来新的发展机遇。
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