箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“发行人”）首次公开发行不超过9,660.9517万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1977号文）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“箭牌家居”，股票代码为“001322”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格12.68元/股，发行数量为9,660.9517万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,762.7017万股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,898.2500万股，约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为966.0517万股，约占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为8,694.90万股，约占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：86,473,885

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,096,488,861.80

3、网上投资者放弃认购数量（股）：475,115

4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,024,458.20

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,655,047

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：122,425,995.96

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,470

4、网下投资者放弃认购金额（元）：69,359.60

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为480,585股，包销金额为6,093,817.80元，包销比例为0.50%。

2022年10月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 4384

联系人：股票资本市场部

项目邮箱：project_jpjjecm@citics.com

发行人：箭牌家居集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年10月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：