唐人神集团股份有限公司非公开发行股票上市公告书（摘要）

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：175,326,046股

发行价格：6.50元/股

发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

募集资金总额：1,139,619,299.00元

募集资金净额：1,112,479,228.56元

二、本次发行股票上市安排

本次非公开发行新增股份175,326,046股，将于2022年12月22日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份限售期安排

本次非公开发行股票完成后，控股股东唐人神控股认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，除唐人神控股外，其余投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：

■

第一节 发行人基本情况

■

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括唐人神控股在内的不超过35名特定对象发行股票。

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）董事会审议通过

1、2022年4月8日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

2、2022年8月4日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。

3、2022年8月19日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于二次调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。

（二）股东大会审议通过

2022年4月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

（三）本次发行履行的监管部门核准情况

2022年10月10日，中国证监会发行审核委员会审核通过唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的申请。

2022年11月10日，公司公告收到中国证监会核发的《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号），本次非公开发行获得中国证监会核准。

（四）发行过程

1、本次发行的认购邀请书发送情况

发行人和保荐机构（主承销商）于2022年11月10日向中国证监会报送了《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括：截止2022年11月9日收市后发行人前20名股东（已剔除关联方）、基金公司34家、证券公司19家、保险公司8家和其他投资者10家、董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者12家（已剔除重复），共计103名投资者。

自发行人和保荐机构（主承销商）向中国证监会报送《发行方案》之后至询价（即2022年11月29日）前，保荐机构（主承销商）共收到38名新增投资者的认购意向，因此发行人和保荐机构（主承销商）在向中国证监会报送的拟邀请对象名单基础上，增加38名投资者，具体如下：

■

2022年11月24日（T-3日）至2022年11月28日（T-1日）期间，在湖南启元律师事务所的见证下，发行人及主承销商共向141名投资者发送《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议和向中国证监会报送的《发行方案》的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、本次发行的申购报价情况

2022年11月29日9:00-12:00，在湖南启元律师事务所的见证下，发行人和主承销商共收到37家投资者回复的《申购报价单》，参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，除5家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者无须缴纳保证金外，其余31家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，其报价均为有效报价。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

■

■

■

（五）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，承销方式为代销。

（六）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为175,326,046股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量361,805,262股。

（七）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2022年11月25日。本次发行的发行底价为5.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

湖南启元律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.50元/股，发行价格与发行底价的比率为113.04%。

（八）募集资金

本次发行的募集资金总额为1,139,619,299.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币27,140,070.44元、募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。

（九）募集资金到账和验资情况

确定配售结果之后，发行人、世纪证券向包括湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）在内的本次发行获配的19名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2022年12月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]45976号）。根据该验资报告，截至2022年12月2日15时止，世纪证券已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币1,139,619,299.00元。

2022年12月5日，世纪证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募集资金专户。同日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2022]46180号）。根据该验资报告，截至2022年12月5日止，公司本次非公开发行股票175,326,046股，每股发行价人民币6.50元，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除相关发行费用（含增值税）27,140,070.44元后（因发行人主业生产销售饲料产品属法定免征增值税业务，发行费用相关增值税进项税额计入发行费用），募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。其中计入股本金额为人民币175,326,046.00元，增加资本公积人民币937,153,182.56元。

公司因非公开发行股票而发生的费用为人民币27,140,070.44元（含增值税），明细如下：主承销商承销及保荐费24,871,624.58元，审计验资费500,000.00元，律师费960,000.00元，信息披露费355,000.00元，股份登记费175,326.05元，印花税278,119.81元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并已与世纪证券及募集资金专用账户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（十一）股份登记托管情况

公司于2022年12月8日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

（十二）发行对象认购股份情况

1、发行对象及获配数量

根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为6.50元/股。

根据认购时的获配情况，经湖南启元律师事务所见证，本次发行最终获配发行对象共计19名，为李裕婷、华夏基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、UBS AG、现代种业发展基金有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金、谢新跃、湖南唐人神控股投资股份有限公司，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法规的相关规定。

本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：

■

经核查，本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规章制度的要求和向中国证监会报送的《发行方案》的规定。发行价格的确定、发行对象的选择以及股份数量的分配遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。2、发行对象的基本情况

（1）李裕婷

■

（2）华夏基金管理有限公司

■

（3）广东德汇投资管理有限公司（德汇尊享九号私募证券投资基金、德汇尊享私募证券投资基金、德汇优选私募证券投资基金、德汇全球优选私募证券投资基金）

■

（4）共青城胜恒投资管理有限公司（胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金）

■

（5）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-传统）

■

（6）UBS AG

■

（7）现代种业发展基金有限公司

■

（8）财通基金管理有限公司

■

（9）诺德基金管理有限公司

■

（10）国泰君安证券股份有限公司

■

（11）深圳前海长尾资本管理有限公司（长尾价值一号私募证券投资基金）

■

（12）谢新跃

■

（13）湖南唐人神控股投资股份有限公司

■

3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

（1）发行对象与公司的关联关系

上述发行对象除湖南唐人神控股投资股份有限公司系公司的控股股东外，其他发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

（2）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，公司与唐人神控股及其关联方之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。除上述情况外，发行人与本次非公开发行的其他发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

（3）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，本公司将根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

4、发行对象的核查

经保荐机构（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对象登记备案的具体情况如下：

（1）发行对象私募备案情况核查

根据询价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

①华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为基金管理公司，以其管理的基金产品、资产管理计划等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划产品已按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。

②泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户等4个产品参与本次认购，该产品均已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理规定》以及《中国银保监会办公厅关于印发组合类保险资产管理产品实施细则等三个文件的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

③广东德汇投资管理有限公司管理的德汇尊享九号私募证券投资基金、德汇尊享私募证券投资基金、德汇优选私募证券投资基金、德汇全球优选私募证券投资基金，共青城胜恒投资管理有限公司管理的胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金，深圳前海长尾资本管理有限公司管理的长尾价值一号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所认定的私募投资基金，已在规定时间完成私募基金管理人登记及私募基金备案手续，并已提供登记备案证明文件。

④李裕婷、UBS AG、现代种业发展基金有限公司、国泰君安证券股份有限公司、谢新跃、唐人神控股以自有资金认购，以上发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。

经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

（2）认购对象资金来源的核查

经核查，除唐人神控股外，发行对象中不含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形、不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

认购对象的认购资金来源合法合规，除唐人神控股外不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并遵守国家反洗钱的相关规定，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

（3）发行对象适当性管理核查

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别为C1（含风险承受能力最低类别的投资者）、C2、C3、C4、C5。本次唐人神非公开发行股票等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。

经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，华夏基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金、泰康资产管理有限公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、UBS AG、现代种业发展基金有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金共16名发行对象属于A类专业投资者，李裕婷、唐人神控股共2名发行对象属于B类专业投资者，谢新跃共1名发行对象属于普通投资者C4，其投资者类别（风险承受能力等级）均与本次发行的风险等级相匹配。

经核查，上述19家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（十二）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备的《发行方案》的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备的《发行方案》的要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十三）发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

湖南启元律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

发行人本次非公开发行依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》 等有关法律文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；经本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量以及募集配套资金总额等发行结果符合相关法律、法规规定以及发行人股东大会关于本次非公开发行的规定。

第三节 本次发行新增股份上市情况

一、新增股份登记情况

公司于2022年12月8日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：唐人神

证券代码：002567.SZ

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为2022年12月22日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，控股股东唐人神控股认购的本次发行的股票自股票上市之日起18个月内不得转让，除唐人神控股外，其余投资者认购的本次发行的股票自股票上市之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次非公开发行前、后前十名股东情况

（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况

截至2022年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

■

（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况

本次发行的新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（仅以2022年9月30日数据测算，不考虑其他因素）：

■

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行前，公司总股本为1,206,017,542股；本次发行后，公司总股本将增加至1,381,343,588股。公司股本结构具体变化情况如下：

■

本次发行前，唐人神控股持有公司140,629,910股股票，持股比例为11.66%，为公司的控股股东；陶一山先生及其一致行动人陶业先生分别直接持有公司0.06%股份、0.007%股份，陶一山先生控制的公司股份比例合计为11.72%，陶一山先生是公司的实际控制人。

本次发行后，唐人神控股持有公司161,091,448股股票，持股比例为11.66%，公司的控股股东仍为唐人神控股，实际控制人也仍为陶一山先生，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司生猪养殖产能和市场竞争力的持续提升，进一步稳固公司市场地位，巩固市场份额和规模优势，有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力，为未来长期发展奠定基础，维护股东的长远利益。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司高管人员结构变动情况

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会导致公司与相关发行对象出现同业竞争或者潜在的同业竞争的情况。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

四、股份变动对公司每股收益的影响

■

注：上表中每股收益，系依据当期归属于母公司股东净利润与本次发行前、本次发行后的总股本计算得出，计算公式：每股收益=当期归属于母公司股东净利润/总股本；

注2：公司2021年度、2022年1-9月归属于母公司股东的净利润分别为-1,147,405,203.57元、34,231,929.37元；公司本次发行前总股本为1,206,017,542股，本次发行后总股本为1,381,343,588股。

第五节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

■

二、发行人律师事务所

■

三、审计机构

■

四、验资机构

■

第六节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

唐人神与世纪证券签署了《非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请世纪证券作为唐人神非公开发行股票与上市的保荐机构，负责推荐公司的证券发行与上市，并在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。世纪证券指定杨露、吴坤芳两名保荐代表人，具体负责唐人神本次非公开发行股票与上市的保荐工作。

本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为本次非公开发行完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：唐人神本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关规定，唐人神本次发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐唐人神股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会核准之日至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第八节 备查文件

一、备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐机构出具的上市保荐书；

4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；

5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

6、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

7、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见；

8、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

9、中国结算深圳分公司对新增股份登记已登记托管的书面确认文件；

10、投资者出具的股份限售承诺；

11、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件的查阅

上市公司及保荐机构办公地点。

唐人神集团股份有限公司

年    月    日

世纪证券有限责任公司

年    月    日

来源：中国证券报·中证网 作者：