公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 公司全体董事出席董事会会议。 3 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人王霞 及会计机构负责人（会计主管人员）王霞声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润人民币1,618.90万元；母公司报表实现净利润人民币-747.85万元。根据《公司法》和 《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-42,725.19万元， 2016年末母公司可供股东分配的利润为人民币-43,473.04万元。公司拟定2016年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国中水务 600187 ST国中 2 报告期公司主要业务简介 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉萍 张茜 联系地址 上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼 上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼 电话 021-62661519 021-62265371 传真 021-62187072 021-62187072 电子信箱 liuyuping@interchina.com zhangxi@interchina.com 2.1 主要业务及经营模式 公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是国内为数不多的拥有较完整产业链、具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。 （1）污水处理业务 公司的污水处理业务主要通过下属十余家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下： 序 项目公司 签约日期 特许经营期限 合约对应的水处 现有的水处理规 号 理规模（万吨/日） 模（万吨/日） 1 秦皇岛污水 2003年2月10日 20年 12.00 12.00 2 马鞍山污水 2004年5月18日 22年 6.00 6.00 3 昌黎污水 2005年1月18日 30年 4.00 4.00 4 西宁污水 2005年7月22日 25年 4.25 4.25 涿州污水 2006年7月4日 25年 5 2012年11月13日 30年 10.00 10.00 6 鄂尔多斯污水 2008年3月31日 30年 3.50 3.50 7 太原污水 2009年8月5日 25年 16.00 16.00 8 东营污水 2011年8月17日 30年 4.00 4.00 9 湘潭污水 2012年3月7日 28年 10.00 5.00 10 宁阳磁窑污水 2013年5月14日 30年 3.00 3.00 11 碾子山污水 2013年11月28日 30年 1.00 1.00 12 沈阳彰武污水 2012年9月26日 29.5年 2.00 1.00 13 国中润源 2014年5月26日 20年 2.00 1.00 14 荣县水务 2014年12月18日 30年 0.23 0.23 15 南江家源 2015年5月22日 30年 1.11 1.11 小计 79.09 72.09 （2）供水业务 公司的供水业务主要通过下属的4家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式， 能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下： 序 公司名称 签约日期 特许经营期限 合约对应的水处 现有的水处理规 号 理规模（万吨/日） 模（万吨/日） 1 汉中自来水 2008年3月28日 30年 21.00 11.00 2 东营自来水 2009年9月10日 30年 20.00 15.00 序 公司名称 签约日期 特许经营期限 合约对应的水处 现有的水处理规 号 理规模（万吨/日） 模（万吨/日） 3 湘潭自来水 2011年5月12日 30年 30.00 5.00 4 碾子山自来水 2013年10月8日 30年 3.00 3.00 小计 74.00 34.00 此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是BT模式，建设范围包含自来水厂和污 水处理厂，设计处理规模分别为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日。 （3）环保工程技术服务业务 公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益和汉江实业开展。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、总承包、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力，是国内最具实力的工业废水处理解决方案和服务提供商之一。汉江实业主要从事汉中市中心城区给水主管网建设及用户接水工程的施工等业务。 2.2 行业情况说明 （1）公司所属行业的发展阶段说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。经过 多年发展，我国水务行业在城市市政市场已经逐渐饱和，但在新兴城镇及农村市场的发展潜力仍然较大，在部分环保细分领域仍然处于兴起阶段。从行业的竞争格局来看，区域垄断特征明显，城市污水市场已逐渐饱和，污水处理的市场方向将开始逐渐转向小城镇及农村市场。同时，从全国范围来看，行业集中度较低，行业内的企业数量较多、规模偏小。行业内规模企业大多通过收购、兼并的方式占领市场份额，提升行业影响力和竞争力，使得行业集中度进一步提高。 （2）公司所属行业的周期性特点说明 公司所属的水务行业相对稳定，不存在明显的周期性特征，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进和环境保护力度的加强，水务行业提供的产品和服务已成为人们日常生产生活中不可或缺的必需品，具有较强的刚性需求。水务行业投资普遍具有初始投资大、投资回收周期长、经营回报稳定，资金沉淀性强等特点。 （3）公司所处的行业地位说明 公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份额。环保工程技术服务主要面向石化行业、精细化工行业、钢铁冶炼行业、轻工行业等，在多个工业污水领域具备突出优势。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2016年 2015年 同期增减 2014年 (%) 营业收入 357,819,939.08 474,704,839.61 -24.62 719,927,217.28 归属于上市公司股东的净 16,188,985.23 -117,874,328.06 150,179,974.56 利润 归属于上市公司股东的扣 -23,018,426.93 -72,289,807.63 125,111,434.38 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 94,589,462.36 -73,625,103.27 105,400,937.00 净额 本期末比上 2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末 减（%） 归属于上市公司股东的净 2,562,172,888.82 2,544,564,430.85 0.69 2,662,205,467.35 资产 总资产 4,158,016,118.34 4,065,279,771.48 2.28 3,939,539,493.19 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 82,488,812.18 86,794,664.91 93,198,262.29 95,338,199.70 归属于上市公司股东的净利 -10,189,283.95 30,450,221.23 -1,969,189.04 -2,102,763.01 润 归属于上市公司股东的扣除 -10,549,922.77 -5,540,817.17 -2,189,703.15 -4,737,983.84 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 47,512,648.44 256,874,856.43 -168,326,160.98 -41,471,881.53 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东 169,383 总数(户) 年度报告披露日前上一月 169,929 末的普通股股东总数(户) 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东 （全称） 增减 量 (%) 限售条 股份 性质 件股份 状态 数量 数量 国中（天 津）水务 0 227,312,500 15.62 0 质押 200,000,000 境内非国有法人 有限公司 中央汇金 资产管理 0 21,628,100 1.49 0 未知 未知 有限责任 公司 安信信托 股份有限 -49,957,362 20,000,000 1.37 0 未知 未知 公司 陈开同 1,434,200 14,381,924 0.99 0 未知 未知 大通证券 股份有限 -87,673 8,466,927 0.58 0 未知 未知 公司 中国证券 金融股份 -33,890,700 7,896,628 0.54 0 未知 未知 有限公司 刘文平 6,335,384 6,335,384 0.44 0 未知 未知 余万霖 6,292,531 6,292,531 0.43 0 未知 未知 中国农业 银行股份 有限公司 －中证 -941,951 5,868,918 0.40 0 未知 未知 500交易 型开放式 指数证券 投资基金 倪滨江 4,952,333 4,952,333 0.34 0 未知 未知 上述股东关联关 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 系或一致行动的 说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 图示为截至本报告披露日（即已完成本次非公开发行之后）的公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图。 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 图示为截至本报告披露日（即已完成本次非公开发行之后）的公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入35,781.99万元，同比下降24.62%；实现归属于上市公司股东 的净利润1,618.90万元；公司业绩实现扭亏为盈。截至报告期末，公司资产总额415,801.61万元， 同比增长2.28%；归属于上市公司股东的净资产256,217.29万元，同比增长0.69%；资产负债率 为34.52%。分业务领域来看，报告期内公司累计污水处理结算水量19,299.34万吨，实现营业收 入22,669.66万元，占比63.35%；自来水供应累计供水量6,182.76万吨，实现营业收入9,676.95 万元，占比27.04%；环保工程技术服务实现营业收入1,243.17万元，占比3.47%；设备销售实业 营业收入1,249.59万元，占比3.49%。 报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下几方面的工作： （1）加强项目建设和运营管理，市政供水和污水处理总体实现平稳发展 公司在市政水务领域精耕细作，不断巩固和提高市政供水、污水处理项目的管理水平，通过精细化管理降低成本、提升效率，充分发挥现有存量资产的潜力和优势以把握升级改造、水价调整等带来的业务机会，强化传统领域的优势地位。公司以太原污水、秦皇岛污水、汉中自来水、东营自来水等项目公司为平台，强化传统领域优势；以中科国益、汉江实业为平台，大力发展水务工程业务；依托国中科创的技术创新平台，打造水务技术研发创新基地，通过吸收、引进和创新国内外前沿水处理技术，深化与行业科研院所、战略联盟的技术合作，不断积累并提升核心技术，培育公司核心竞争优势。报告期内，公司市政供水与污水处理营业收入较去年同期增长8.96%。（2）积极推动非公开发行和银行融资工作，为公司发展提供资金保障 报告期内，公司积极推动非公开发行工作，于2016年12月取得中国证监会的核准批复，并 已于2017年3月初完成股份发行和登记工作。公司本次非公开发行股票募集资金总额95,189.25 万元，用于6个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。本次非公开发行 的顺利实施，将为公司开展各项经营活动提供资金支持，进一步缓解公司的各项资金需求压力。 同时，公司积极推动各项融资工作，落实银行授信和贷款，新增2亿元流动资金贷款及1,000万 元固定资产贷款。 （3）实施事业部改革，整合业务资源，推动公司战略转型 报告期内，公司根据战略转型需要和实际情况，对业务管理架构进行优化和调整。公司设立水事业部，专司从事市政水务和环保工程业务。水事业部将继续整合和拓展业务资源，积极探讨PPP等方式进入更多市场领域。同时，公司根据资产性质轻重并举、投资周期长短搭配的原则，进一步推动战略转型，注重拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域，以优化产业结构，拓宽更多利润来源，提升公司持续盈利能力。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司2016年12月31日纳入合并范围的子公司共30户，较2015年新增2户。2016年4 月22日，本公司认缴出资在北京设立全资子公司北京国中迈富环保科技发展有限公司，注册资本 50.00万元。2016年4月25日，本公司认缴出资在广州设立全资子公司广州国中格里环保有限公 司，注册资本40,000.00万元。自公司设立之日起将其纳入财务报表合并范围。