证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-061 大唐国际发电股份有限公司 关于调减非公开发行A股股票募投项目 暨调整非公开发行A股方案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行A股募集资金总额 从995,000万元（“人民币”，下同）调减为833,400万元，扣除大唐国际唐 山北郊热电联产项目中原先拟使用的82,200万元募集资金、辽宁大唐国际沈 抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目原先拟使用的79,400万元募集资 金。 本次调整募投规模及非公开发行 A股方案事宜已经公司第九届董事会十七 次会议审议通过。董事会本次调整发行方案事项已获得公司2017年第一次 临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别 股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。 大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2016年11月28日 召开的公司第九届董事会第六次会议、2017年1月6日召开的公司第九届董事 会第八次会议、2017年2月9日召开的公司第九届董事会第九次会议、2017年 3月13日召开的公司第九届董事会第十次会议和2017年3月31日召开的公司 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一 次H股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。 根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行A股募集资金总 额从995,000万元调减为833,400万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中 原先拟使用的82,200万元募集资金及辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压 小”新建工程项目原先拟使用的79,400万元募集资金。为此，公司于2017年9 月20日召开第九届董事会十七次会议，审议通过《关于调减公司非公开发行A 股股票募投项目暨调整发行方案的议案》等议案。现将公司非公开发行股票 A 股方案调整的具体内容公告如下： 调整前： 公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币995,000万元， 在扣除相关发行费用后，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目、大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目建设，剩余部分偿还项目基建借款，具体如下： 单位：万元 类别 项目名称 持股比例 预计 拟使用募集 总投资 资金额 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上 100% 320,978 108,200 大压小”新建工程项目 江苏大唐国际金坛燃机热电联产 100% 245,731 92,200 项目 电厂 大唐国际唐山北郊热电联产项目 100% 307,954 82,200 项目 辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂 100% 341,718 79,400 “上大压小”新建工程项目 广东大唐国际高要金淘热电冷联 100% 273,412 78,000 产项目 小计 - 1,489,793 440,000 偿还项目基建借款 - - 555,000 合计 - - 995,000 若本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 调整后： 公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币833,400万元， 在扣除相关发行费用后，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目建设，剩余部分偿还项目基建借款，具体如下： 单位：万元 类别 项目名称 持股比 预计 拟使用募集 例 总投资 资金额 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压 100% 320,978 108,200 电厂项 小”新建工程项目 目 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 100% 245,731 92,200 广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目 100% 273,412 78,000 小计 - 840,121 278,400 偿还项目基建借款 - - 555,000 合计 - - 833,400 若本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 本次调整发行方案之相关事宜尚需经中国证监会核准后方可实施。 针对上述调整，公司编制了《大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，详见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2017年9月20日