1 股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2017-111 兖州煤业股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案三次修订 情况说明的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关法律、法规的要求，兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了 《兖州煤业 股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》 ， 对日期为 2017 年 6 月 29 日的《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非 公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》 （以下简称“原预案”）进行 了修订。 《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案 （三次修订稿）》对原预案所作的主要修订具体如下： 预案章节 预案内容 修订内容 特别提示 特别提示 修订本次非公开的审批进展，募投 项目实施进展，以及收购后联合煤 炭下属重要资产权益变动的重要 事项 释义 释义 补充新增释义 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2 第一节 本次非公开 发行股票方案概要 四、（五）募集资金投 向 修订募投项目实施进展 七、本次发行方案取 得有关主管部门批准 的情况及尚需呈报批 准的程序 修订本次非公开的审批进展 第二节 董事会关于 本次募集资金使用可 行性分析 二、本次募集资金投 资项目的可行性分析 根据本次收购最新进展修订资产 评估情况、收购完成后的股权结 构、联合煤炭业务情况和资源量储 量情况、按照中国会计准则编制的 审计报告，新增本次收购资金来源 情况和项目交割情况 三、（二） 本次收购的 评估情况 新增中联评估出具的联合煤炭资 产评估报告主要内容 四、（二） 本次发行对 公司财务状况的影响 根据信永中和出具的备考审阅报 告修订本次发行对公司财务状况 的影响情况 五、其他重大事项说 明 新增 HVO 合资公司随售权交易、 与嘉能可相关交易的内容及有关 Warkworth 合资公司的交易安排 第三节 董事会关于 本次发行对公司影响 的讨论与分析 一、（三） 本次发行后 公司股东结构变动情 况 根据本次收购和兖煤澳洲配股进 展修订公司股东结构变动情况 第五节 公司利润分 配情况 二、（一）最近三年利 润分配情况 修订 2016 年度利润分配实施情况 第六节 本次非公开 发行股票对即期回报 摊薄的影响及采取措 施的说明 一、本次非公开发行 股票对股东即期回报 摊薄的影响 根据本次收购和兖煤澳洲配股进 展修订本次非公开发行股票对股 东即期回报摊薄的影响 3 《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案 （三次修订稿）》全文刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站 及公司网站。 特此公告。 兖州煤业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 15 日