山东航空股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王明远 董事 工作原因 徐传钰 王洁明 董事 工作原因 李秀芹 吕红兵 独立董事 工作原因 徐向艺 段亚林 独立董事 工作原因 胡元木 非标准审计意见提示 □适用√不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 山航B 股票代码 200152 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董钱堂 范鹏 办公地址 山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股 份有限公司办公楼1楼 份有限公司办公楼3楼 传真 0531-85698034 0531-85698034 电话 0531-82085939 0531-82085586 电子信箱 dongqt@sda.cn fanp@sda.cn 2、报告期主要业务或产品简介 本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。 二十多年来，公司始终把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位。截至2018年底，拥有波音B737系列飞机122架，跨入大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，每周3700多个航班飞往全国80多个大中城市，并开通中国台湾地区航线和韩国、日本、泰国、柬埔寨、印度等国际航线。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 18,765,953,326.74 16,484,713,152.23 13.84% 13,742,365,545.56 归属于上市公司股东的净利润 347,379,314.89 490,353,408.15 -29.16% 532,834,567.17 归属于上市公司股东的扣除非经 132,549,289.96 388,452,214.55 -65.88% 409,577,360.28 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,450,017,519.48 1,870,048,122.23 31.01% 2,427,055,988.42 基本每股收益（元/股） 0.87 1.23 -29.27% 1.33 稀释每股收益（元/股） 0.87 1.23 -29.27% 1.33 加权平均净资产收益率 7.94% 12.19% 下降4.25个百分点 14.88% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产 16,563,979,100.41 13,351,422,839.91 24.06% 12,741,974,788.53 归属于上市公司股东的净资产 4,471,325,978.28 4,253,141,013.93 5.13% 3,836,172,828.06 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,496,320,014.09 4,232,958,550.56 5,715,619,936.36 4,321,054,825.73 归属于上市公司股东的净利润 248,925,753.30 -45,195,048.65 612,878,294.50 -469,229,684.26 归属于上市公司股东的扣除非经 186,835,480.93 -124,926,168.36 582,643,401.11 -512,003,423.72 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 607,015,387.20 251,882,775.68 1,769,003,548.15 -177,884,191.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末 年度报告披露日前 报告期末 年度报告披露日前一 表决权恢 一个月末表决权恢 普通股股 15,411个月末普通股股东总 15,381复的优先 0复的优先股股东总 0 东总数 数 股股东总 数 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东航空集团有限公司 国有法人 42.00% 168,004,000 168,004,000 中国国际航空股份有限公司国有法人 22.80% 91,200,000 91,200,000 NORGESBANK 境外法人 0.87% 3,498,479 0 VANGUARDEMERGING MARKETSSTOCKINDEX境外法人 0.74% 2,960,917 0 FUND WANXIANG INTERNATIONAL 境外法人 0.66% 2,636,000 0 INVESTMENT CORPORATION ISHARESCOREMSCI EMERGINGMARKETS 境外法人 0.51% 2,035,324 0 ETF VANGUARDTOTAL INTERNATIONALSTOCK 境外法人 0.47% 1,872,902 0 INDEXFUND 侯春虎 境内自然人 0.43% 1,731,045 0 陈经建 境内自然人 0.40% 1,595,200 0 王景青 境内自然人 0.32% 1,279,053 0 1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 2、公司第二大股东为中国国航，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、前十名股东中，中国国航为山航集团第一大股东；山航集团、中国国航与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2018年，公司生产经营各项工作保持稳中有进的健康发展态势，基本完成预定目标。 ――安全形势总体平稳。运输主业共保障安全飞行约43.41万小时、20.58万架次，同比分别增长8.1％、6.1%。 ――运行效率明显改善。航班正点率为81.64%，同比提升11.48个百分点，列行业第二位；下半年实现亚太区中国大型航司到港准点率六连冠。 ――保持持续盈利。完成运输总周转量35.38亿吨公里，旅客运输量2546.20万人次，货邮运输量17.01万吨，同比分别增长11.10%、9.88%和4.86%；实现营业收入187.66亿元，同比增长13.84%；净利润3.47亿元，同比降低29.16%。客座率83.90%， 同比提高0.75个百分点，货邮载运率40.44%，同比降低0.32个百分点。 ――服务质量稳步提升。旅客满意度综合得分93.78分，同比提升2.06分；旅客投诉率0.692次/万人，同比下降0.07次/万人；局方受理旅客投诉率连续五年在主要航空公司中保持最低；连续五年获“民航服务最佳航空公司”奖；连续十一年获得“中国500最具价值品牌”，品牌价值达到416.52亿元，排名提升至第99名。 主要开展了以下工作。 （1）持续完善安全管理体系，安全管控效能不断提升 一是提高政治站位，大力倡导安全发展理念。认真学习贯彻落实习近平总书记对民航工作重要批示指示精神，正确处理安全与发展、安全与效益、安全与正常、安全与服务的关系，持续加强安全工作的组织领导，层层传导、落实安全发展理念。二是聚焦系统效能，持续推进安全管理体系建设。梳理条块安全责任界面，调整分公司机构和业务流程，区域安全管控的统筹协调性得到增强。三是强化资质管控，扎实开展“三基”建设。四是坚持问题导向，深化隐患治理和风险防控。 （2）优化运行管理组织机制，运行品质显著改善 一是完善航班正常性管控体系，夯实运行品质基础。围绕分公司、营业部航班运行保障职责调整，夯实基层保障责任。二是强化协同联动，运行效率不断提升。三是发挥技术优势，提升运行管理科学化水平。立足大兵团作战需求搭建生产运行信息平台。稳步推进EFB（电子飞行包）项目，基本达到行业领先水平。大力推进HUD（平视显示器）应用，完成首都机场低能见度90米起飞。 （3）大力推进增收节支，努力实现更好收益 一是持续完善航线网络结构，优化生产资源配置。全力争取时刻资源，提升主基地控制力。二是实施营销精细化管控，积极拓展收益渠道。上线营销管控平台，市场分析和销售监控更加精准高效。完善退改政策，提高直销比例，加强大客户开发维护力度。三是大力实施成本控制，节支收效显著。四是积极获取协同收益，实现对效益工作的有力支持。五是科学把握市场特点，投入与产出更加匹配。依据春运、平季、暑期、淡季的市场特点早组织、早谋划。通过统筹安排生产投入，旺季增收能力和淡季减亏能力有所提升，有效克服了油价、汇兑等成本压力，实现了较好的收益结果。 （4）扎实推进服务创新，持续优化旅客体验 一是持续完善标准规范，提升服务管控效能。二是推进新技术应用，实施服务创新升级。三是坚持问题导向，抓实服务短板改进。大力开展行李运输专项治理，持续提升机上广播服务，优化配餐结构。四是丰富载体加强宣贯，厚植厚道品牌。2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同期 同期增减 同期增减 增减 航空运输服务 18,061,328,802.95 960,942,787.74 5.32% 12.95% -25.87%下降2.79个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 山东航空股份有限公司 法定代表人：孙秀江 二�一九年三月二十三日