证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2019-04 山东航空股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度将与山东航空集 团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、 维修费等日常关联交易总额为11.23亿元。2018年度实际发生同类日常关联交 易总额约为7.05亿元。 2019年3月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司2018年度股东大会审议，关联股 东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相 关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐 项表决。） （二）预计日常关联交易类别和金额 （单位：人民币元） 关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订金额或 截至披露日 上年发生金额 别 容 定价原则 预计金额 已发生金额 山东太古飞机工程有限 出售航材收入 市场价格 销售商品/ 公司 500,000.00 168,874.72 535,703.95 提供劳务 山东翔宇航空技术服务 出售航材收入 市场价格 有限责任公司 800,000.00 - 179,334.35 山东航空彩虹汽车服务 仓储费收入/物 市场价格 有限公司 业费收入 500,000.00 64,608.00 463,199.99 山东航空新之航传媒有 传媒资源使用 市场价格 限公司 费 16,000,000.00 1,752,872.42 9,713,675.22 代理手续费收 市场价格 入 1,729,200.00 207,539.02 2,897,529.39 地面服务收入 市场价格 9,500,000.00 1,204,044.02 8,636,941.45 中国国际航空股份有限 非例行维修/机 市场价格 务服务收入 320,000.00 3,090.00 263,702.41 公司 出售/租出航材 市场价格 收入 220,000.00 112,792.96 208,487.72 模拟机维护/房 市场价格 屋租赁收入 4,485,428.57 747,571.44 3,956,673.95 北京飞机维修工程有限 出售/租出航材 市场价格 公司 收入 300,000.00 - 229,271.21 小计 34,354,628.57 4,261,392.58 27,084,519.64 办公场地租金 市场价格 山东航空集团有限公司 及食宿费 38,000,000.00 7,367,588.56 36,048,450.45 驻组费 市场价格 17,070,000.00 2,300,000.00 12,471,675.35 山东太古飞机工程有限 飞机维护费用 市场价格 公司 190,000,000.00 114,539,387.51 4,919,651.32 山东翔宇航空技术服务 维修费 市场价格 有限责任公司 150,000,000.00 10,506,064.59 86,068,411.87 车辆租赁费及 市场价格 维修费 80,000,000.00 13,033,600.09 68,974,066.66 山东航空彩虹汽车服务 有限公司 驻组费 市场价格 6,000,000.00 1,300,000.00 3,303,430.00 不正常航班 市场价格 1,000,000.00 239,640.00 573,383.02 山东航空新之航传媒有 机供品和宣传 市场价格 采购商品/ 限公司 广告费 13,600,000.00 2,010,000.00 12,537,535.57 接受劳务 代理手续费支 市场价格 出 4,560,000.00 299,991.04 18,487,939.37 地面服务支出 市场价格 22,360,000.00 3,012,770.09 21,862,780.83 中国国际航空股份有限 不正常航班及 市场价格 驻组支出 30,760,000.00 3,348,852.25 公司 27,950,065.68 维修费 市场价格 12,000,000.00 991,714.21 10,577,784.85 购买/租赁航材 市场价格 支出 400,000.00 81,777.46 2,737,674.27 配餐 市场价格 1,800,000.00 270,000.00 1,546,308.54 北京飞机维修工程有限 地面服务支出 市场价格 30,000,000.00 3,203,531.15 20,260,962.92 公司 维修费 市场价格 185,000,000.00 8,142,705.88 55,204,506.94 购买/租赁航材 市场价格 支出 200,000.00 167,487.51 四川国际航空发动机维 维修费 市场价格 修有限公司 150,000,000.00 - 77,076,397.08 小计 932,750,000.00 61,027,886.64 570,388,248.42 中国国际航空股份有限 常旅客合作 协议价格 150,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 其他关联交 公司 货运联营 协议价格 易 6,000,000.00 7,269,841.00 7,167,959.00 小计 156,000,000.00 17,269,841.00 107,167,959.00 注：对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列 示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发 关联 关联交易 生额占 生额与 董事会对日常关联交易 交易 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金 实际发生情况与预计存 类别 务比例 额差异 在较大差异的说明 （％） （%） 山东太古飞机 出售航材收 工程有限公司 入 535,703.95 450,000.00 7.26% 19.05% 山东翔宇航空 出售航材收 非常规事项，关联交易额较 技术服务有限 入 179,334.35 450,000.00 2.43% -60.15% 低，正常变动 公司 山东航空彩虹 仓储费收入 435,690.56 550,000.00 10.31% -20.78% 关联交易额较低，正常变动 汽车服务有限 物业费收入 关联交易额较低，正常变动 公司 27,509.43 80,000.00 15.07% -65.61% 山东航空新之 传媒资源使 航传媒有限公 用费 9,713,675.22 13,000,000.00 100.00% -25.28% 合同签订时间晚于预期 销售 司 商品/ 地面服务收 入 8,636,941.45 6,690,000.00 99.91% 29.10% 提供 模拟机维护 劳务 /房屋租赁 3,956,673.95 4,500,000.00 100.00% -12.07% 收入 中国国际航空 出售/租出 非常规事项，关联交易额较 股份有限公司 航材收入 208,487.72 330,000.00 2.83% -36.82% 低，正常变动 代理手续费 双方代码共享互售不再收 收入 2,897,529.39 6,100,000.00 74.87% -52.50% 取客票手续费 非例行维修 /机务服务 263,702.41 320,000.00 16.07% -17.59% 收入 北京飞机维修 出售/租出 非常规事项，关联交易额较 工程有限公司 航材收入 229,271.21 800,000.00 3.11% -71.34% 低，正常变动 小计 27,084,519.64 33,270,000.00 办公场地租 山东航空集团 金及食宿费 36,048,450.45 33,000,000.00 26.97% 9.24% 有限公司 不正常航班 及驻组支出 12,471,675.35 10,120,000.00 8.48% 23.24% 山东太古飞机 飞机维护费 工程有限公司 用 114,539,387.51 140,000,000.00 30.68% -18.19% 山东翔宇航空 技术服务有限 维修费 86,068,411.87 80,000,000.00 23.06% 7.59% 责任公司 山东航空彩虹 不正常航班 非常规事项，关联交易额较 汽车服务有限 573,383.02 1,150,000.00 0.65% -50.14% 低，正常变动 公司 维修费 3,303,430.00 1,200,000.00 2.25% 175.29% 班车费 68,974,066.66 75,000,000.00 98.00% -8.03% 山东航空新之 机供品和宣 航传媒有限公 传广告费 12,537,535.57 12,000,000.00 100.00% 4.48% 司 采购 地面服务支 商品/ 出/不正常 18年预计高于实际发生 接受 航班及驻组 49,812,846.51 72,200,000.00 1.83% -31.01% 劳务 支出 中国国际航空 维修费 10,577,784.85 9,300,000.00 2.83% 13.74% 股份有限公司 购买/租赁 航材支出 2,737,674.27 3,000,000.00 37.29% -8.74% 代理手续费 双方代码共享互售不再支 支出 18,487,939.37 35,000,000.00 89.57% -47.18% 付客票手续费 配餐 1,546,308.54 1,600,000.00 0.45% -3.36% 地面服务支 18年预计高于实际发生 出 20,260,962.92 30,000,000.00 0.83% -32.46% 北京飞机维修 维修费 非例行费用波动性大，可控 工程有限公司 55,204,506.94 105,000,000.00 14.79% -47.42% 性较低 购买/租赁 航材支出 167,487.51 100,000.00 2.28% 67.49% 四川国际航空 考虑两台非计划性下发情 发动机维修有 维修费 77,076,397.08 130,000,000.00 20.65% -40.71% 况，非计划下发维修无法掌 限公司 握和预估 小计 570,388,248.42 738,670,000.00 其他 中国国际航空 常旅客合作 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 0.00% 关联 股份有限公司 货运联营 7,167,959.00 6,800,000.00 100.00% 5.41% 交易 小计 107,167,959.00 106,800,000.00 独立董事对日常关联 经核查，公司2018年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需，交易根据市场原则定价，公允、合 交易实际发生情况与 理，虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异是因应市场变 预计存在较大差异的 化而出现的，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展。 说明 披露索引 巨潮资讯网，《2018年度日常关联交易预计公告》，编号：2018-04。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况及关联关系 关联方名称 法定 注册 主营业务 最近一期 关联关系 代表人 资本 财务数据 山东航空集团 徐传钰 5.8亿 一般经营项目：航空运输业及航空维修业 2017年度： 本公司第一大股东， 有限公司 元 的的投资与管理；会议及展览服务；办公 营业收入169.89亿元；符合深交所《股票上 服务；日用品、工艺品、纪念品的销售、净利润6.11亿元； 市规则》第10.1.3条 房屋租赁； 总资产146.86亿元； 规定的情形。 前置许可经营项目：住宿、餐饮服务、烟 净资产54.05亿元。 草制品零售（限分支机构经营）。 中国国际航空 蔡剑江 145.25 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮 2017年度： 本公司第二大股东， 股份有限公司 亿元 和行李运输业务；国内、国际公务飞行业 营业收入1213.63亿 符合深交所《股票上 务；飞机执管业务；航空器维修；航空公 元； 市规则》第10.1.3条 司间业务代理；与主营业务有关的地面服 净利润86.37亿元； 规定的情形。 务和航空快递（信件和信件性质的物品除 总资产2357.18亿元； 外）；机上免税品。 净资产949.32亿元。 山东太古飞机 黄恩舫 2亿元 民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相 2017年度： 第一大股东的子公 工程有限公司 关服务。 营业收入5.41亿元； 司，符合深交所《股 净利润0.54亿元； 票上市规则》第 总资产5.89亿元； 10.1.3条规定的情 净资产4.84亿元。 形。 山东翔宇航空 薛瑞涛 2000万 许可经营项目：除整台发动机、螺旋桨以 2017年度： 第一大股东的子公 技术服务有限 元 外的航空器部件的维修 营业收入1.01亿元； 司，符合深交所《股 责任公司 一般经营项目：计算机软件开发，网络安 净利润0.12亿元； 票上市规则》第 装，机载设备的销售；备案范围进出口业 总资产1.15亿元； 10.1.3条规定的情 务；维修技术咨询。 净资产0.75亿元。 形。 山东航空彩虹 宋洪琪 871.8 县际包车客运、市际包车客运；二类汽车 2017年度： 第一大股东的子公 汽车服务有限 万元 整车维修；汽车租赁（不含客、货运输）营业收入0.68亿元； 司，符合深交所《股 公司 净利润0.04亿元； 票上市规则》第 （不含融资性租赁）；汽车代驾服务业务：总资产0.41亿元； 10.1.3条规定的情 汽车零部件、装具的销售，汽车座套的生 净资产0.30亿元。 形。 产、销售；汽车美容服务；为汽车俱乐部 会员提供代办汽车年审手续服务；轮胎销 售；特种设备的维修；普通货物道路运输。 山东航空新之 王武平 500万 国内广告业务；文化艺术交流活动策划；2017年度： 第一大股东全资子公 航传媒有限公 元 展览展示服务；影视制作（凭许可证经 营业收入0.62亿元； 司山东彩虹航空广告 司 营）；企业形象策划；经贸咨询；批发、 净利润0.18亿元； 有限公司之子公司。 零售：日用百货、工艺美术品、家用电器、总资产0.45亿元； 非专控通讯设备、电子产品、计算机及配 净资产0.26亿元。 件、文体用品、皮具、针纺织品；增值电 信业务（凭许可证经营）；计算机网络工 程（凭资质证经营）；包装装潢印刷品和 其他印刷品印刷（凭许可证经营）。 北京飞机维修 宋志勇 1875330 为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发 2017年度： 第二大股东的子公 工程有限公司 00美元 动机，包括辅助动力装置和附件；地面设 营业收入73.19亿元；司，符合深交所《股 备的制造和修理；为国内外航空公司提供 净利润1.65亿元； 票上市规则》第 机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站 总资产55.25亿元； 10.1.3条规定的情 提供维修和技术服务；发动机、附件和其 净资产20.17亿元。 形。 他部件的分包管理；器材管理；维修开发； 人员培训；技术咨询服务；校验服务；工 程服务；其他相关业务。 四川国际航空 柴维玺 7190万 CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修 2017年度： 第二大股东的合营公 发动机维修有 美元 及其他相关服务。 营业收入23.70亿元；司，符合深交所《股 限公司 净利润1.26亿元； 票上市规则》第 总资产16.54亿元； 10.1.3条规定的情 净资产10.66亿元。 形。 （二）履约能力分析 根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以 上关联方均能按约定履约。 三、关联交易主要内容 （一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平 公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。 （二）以上关联交易，遵循如下定价原则： 有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或 主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协 商确定。 （三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请 股东大会授权公司管理层办理。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关 的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东 利益，也没有构成对公司独立运行的影响。 五、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事对2019年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可 并发表独立意见，同意《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中 所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不 存在损害中小股东利益的情况。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议 2、独立董事事前认可和独立意见 山东航空股份有限公司 董 事会 二�一九年三月二十三日