证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-67 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015年年度报告补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在巨潮资讯网公告了《2015年年度报告》，根据相关要求，补充公告公司2016年面向合格投资公开发行公司债券相关内容。 除此之外，2015年年度报告的其他内容不变。补充更正内容对公司已披露的财务状况、经营成果和财务指标没有影响。 补充内容如下： 第五节重要事项 二十、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券余额 还本付息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 （万元） 方式 深圳天源迪 每年付 科信息技术 息一次，到 股份有限公 2016年03月2019年03月 期一次还 16迪科01 112338 20,000 5.50% 司2016年面 01日 01日 本，最后一 向合格投资 期利息随本 者公开发行 金的兑付一 公司债券 起支付 （第一期） 公司债券上市或转让的交深圳证券交易所 易场所 投资者适当性安排 仅面向合格投资者发行 2017年至2019年每年的3月1日为上一个计息年度的付息日，本期债券的兑 报告期内公司债券的付息付日为2019年3月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其 兑付情况 后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。截至本年度报告批准报出 日尚未兑付。 公司债券附发行人或投资 者选择权条款、可交换条 款等特殊条款的，报告期不适用 内相关条款的执行情况 （如适用）。 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 深圳市福田 招商证券股 区益田路江 文小俊、曹 +86-755-829 名称 办公地址 联系人 联系人电话 份有限公司 苏大厦A座 晓旭 43666 38-45层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 办公地 北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦 名称 联合信用评级有限公司 址 12层 报告期内公司聘请的债券受托管 理人、资信评级机构发生变更的，报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。 变更的原因、履行的程序、对投资 者利益的影响等（如适用） 3、公司债券募集资金使用情况 1、2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十八次董事会会议， 审议通过了有关本次发行的议案，并作出了将该议案提交发行人2015 年第二次临时股东大会会议审议的决议。 2、2015年10月8日，公 司召开了2015年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符 合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行2015年度深圳天源迪 公司债券募集资金使用情况及履 科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于提 行的程序 请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券 相关事项的议案》等议案。 3、本次债券经中国证券监督管理委员会 （证监许可[2015]3061号）文核准公开发行，公司于2016年3月1日 公开发行了深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为2亿元，本次募集款项 扣除发行费用共计198,300,000元。 年末余额（万元） 0 公司建立了募集资金专项存储账户。2016年3月3日，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具《深圳天源迪科信息技术股份有限公司公 开发行公司债券认购资金到位的验证报告》（信会师报字[2016]第 募集资金专项账户运作情况 310162号），确认截至2016年3月3日止，发行人共计募集货币资金 人民币贰亿元整，扣除各项发行费用人民币壹佰柒拾万元整，实际募 集资金净额为人民币壹亿玖仟捌佰叁拾万元整；实际募集资金净额已 全部划入发行人指定的银行账户。 募集资金使用是否与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约定 一致 一致 4、公司债券信息评级情况 根据联合信用出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 2016年5月27日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》详见公司2016年5月30日公告。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 一、征信机制 本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具《担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的担保。 1、担保人概况 公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 法定代表人：胡泽恩 设立日期：1999年12月 注册资本：18亿元 住所：深圳市福田区深南中路1099号平安银行大厦16楼 经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。 深圳中小担设担保业务部、增信业务部、保函业务部、战略投资部、风险管理部、债务追偿部、财务部、办公室、党群人事部等部门。截至2015年末，深圳中小担下设深圳市西奇西小额贷款有限公司、深圳市前海宏亿资产管理有限公司、深圳市汇博成长创业投资有限公司、深圳市前海汇博互联网金融服务有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司共5家全资子公司，深圳市金鼎信典当行有限公司1家控股子公司。截至2015年末，深圳中小担员工总数为179人。 2、担保人最近一年主要财务数据和指标 深圳中小担提供的2015年财务报表均已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告。 最近一年合并报表主要财务数据和指标如下： 项目 2015年12月31日 总资产（亿元） 53.26 所有者权益（亿元） 26.08 归属于母公司所有者权益（亿元） 25.76 资产负债率 51.03% 流动比率（倍） 6.59 速动比率（倍） 6.59 营业收入（亿元） 5.77 利润总额（亿元） 4.30 净利润（亿元） 3.25 归属于母公司股东净利润（亿元） 3.20 净资产收益率 12.91% 注：上述财务指标的计算方法如下： 资产负债率=总负债/总资产 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 净资产收益率=归属于母公司股东净利润*2/(期初净资产+期末净资产) 3、担保人资信情况 经联合信用出具的信用评级报告综合评定，深圳中小担信用评级为AA+。 4、担保人累计对外担保余额及其占净资产的比重 截至2015年12月31日，深圳中小担期末担保责任余额为179.34亿元，占其2015年12月31日归属于母公司所有者权益的比例为6.88倍。 5、担保人偿债能力分析 代偿能力和资产充足性方面，截至2015年底，深圳中小担净资产为26.08亿元，净资本为6.57亿元，净资本比率为25.21%，担保责任余额179.34亿元，净资产担保放大倍数为6.88倍。总体看，目前深圳中小担的担保业务规模增加，净资产担保倍数处于适中水平，净资本充足性下降，但是资本充足性较好。 6、担保人报告期相关履约情况 报告期内，担保人深圳中小担在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况。 二、公司债券的偿债计划 1、时间安排 本期债券利息在存续期内于每年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。本金于2019年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）支付。 2、偿债资金来源 公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期债券偿债资金来源主要为公司主营业务收入，公司资产变现以及银行借款等。 （1）公司营业收入 本公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度的营业收入（合并报表口径）分别为66,508.80万元、102,306.99万元、118,664.45万元、167,661.50万元，归属于母公司股东的净利润分别为9,973.04万元、12,218.04万元、6,120.25万元、6,305.01万元。公司良好的盈利能力和未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。 （2）资产变现 截至2015年12月31日，本公司总资产为241,727.85万元（合并报表口径），其中流动资产为162,259.14万元，占总资产的比重为67.12%；存货账面价值为41,898.64万元，占总资产的比重为17.33%。公司资产流动性较好，在现金流量不足的情况下公司将通过流动资产变现获得必要的偿债资金。 （3）银行借款 公司与国内主要银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至2015年12月31日，公司合并口径获得的金融机构总授信额度为13.35亿元，其中尚有4.65亿元未使用。若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过向金融机构借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。 3、偿债应急保障方案 公司必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金，截至2015年12月31日，公司合并报表流动资产余额为162,259.14万元，流动资产具体构成如下： 项目 2015年12月31日 金额（万元） 占比（%） 货币资金 41,034.91 25.29 应收票据 1,422.69 0.88 应收账款 67,334.44 41.50 预付款项 8,033.80 4.95 其他应收款 2,534.66 1.56 存货 41,898.64 25.82 流动资产合计 162,259.14 100.00 公司的货币资金为41,034.91万元；公司的应收账款为67,334.44万元，其中一年以内的应收账款比例为84.78%；应收账款对象主要为电信运营商，应收账款的可回收性较好；公司的存货为41,898.64万元，主要为网络产品分销业务存货。 若未来公司出现偿债困难的情形，可以通过变现部分流动资产作为本期债券的偿付资金，但由于流动资产中存货所占比重较大，其与货币资金、应收票据及应收账款等相比流动性较弱，若下游客户需要及国家政策发生重大不利变动，将会对存货的变现金额及变现的及时性构成一定不利影响。 4、公司债券的偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障措施。 （1）制定《债券持有人会议规则》 公司和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （2）聘请债券受托管理人 公司按照《公司债发行与交易管理办法》聘请了本期债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第十节“债券受托管理人”。 （3）设立专项偿债账户 发行人将于本期债券到期日的前3个月为支付本期债券的本金设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。 （4）资金来源 专项偿债账户的资金来源为偿债准备金。 （5）账户的管理方式和监督安排 发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。 （6）偿债资金的划入方式及提取的相关事项 在本金支付日前2个月，公司陆续将偿债资金划入专项偿债账户；至本金支付日前10个工作日，专项偿债账户中应有足以偿付本金及最后一期利息的资金。 （7）设立专门的偿付工作小组 本公司指定财务部等相关部门的人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本期债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。偿债工作小组将在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。 5、严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 本期债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容： a、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； b、债券信用评级发生变化； c、发行人主要资产被查封、扣押、冻结； d、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； e、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保（对下属控股子公司担保除外）超过上年末净资产的百分之二十； f、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； g、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； h、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； i、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚； j、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化； k、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； l、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； m、发行人拟变更募集说明书的约定； n、发行人不能按期支付本息； o、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的； p、发行人提出债务重组方案的； q、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的； r、发行人募集资金使用情况和债券募集说明书不一致的； s、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 就上述事件通知债券受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本期债券本息安全向债券受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内，未召开债券持有人会议。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 公司按照《管理办法》聘请招商证券有限责任公司担任本次债券的受托管理人，签订了《2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》，本次债券受托管理人将遵照协议中的相关约定，履行受托管理职责，有权代表债券持有人随时到专项账户开户银行查询本次债券募集资金专项账户中募集资金的存储与划转情况，以切实保证本次债券募集资金的规范使用》。在本次债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。 本次公开发行公司债券的已于2016年4月8日上市流通，公司债券受托管理人将根据相关法律法规于规定日内于交易所指定信息披露网站：巨潮资讯网及证券时报公开披露《公司债券受托管理人报告》。 8、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2015年 2014年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 17,468.72 15,652.52 11.60% 投资活动产生的现金流量 -14,698.49 -15,348.16 4.23% 净额 筹资活动产生的现金流量 26,894.88 26,872.18 0.08% 净额 期末现金及现金等价物余 27,486.97 21,996.51 24.96% 额 流动比率 1.57% 2.00% -0.43% 资产负债率 43.90% 33.94% 9.96% 速动比率 1.17% 1.54% -0.37% EBITDA全部债务比 0.20% 0.30% -0.10% 利息保障倍数 3.94 3.48 13.22% 现金利息保障倍数 -1.81 -3.43 47.23% EBITDA利息保障倍数 7.77 5.92 31.25% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √ 适用□不适用 1、息税折旧摊销前利润全部债务比本期较上期减少33.33%，主要原因是本期银行借款等债务较上年同期增长65.37%； 2、现金利息保障倍数本期较上期增长47.23%，主要原因是本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长47.08%； 3、息税折旧摊销前利润利息保障倍数本期较上期增长31.25%，主要原因是本期无形资产摊销较上年同期增加较大。 9、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 货币资金 135,479,470.06 固定资产（注） 119,667,838.31 在建工程（注） 138,030,605.94 无形资产（注） 14,485,905.53 合计 407,663,819.84 注：本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款1.265亿元。 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 不适用。 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内，公司共申请银行授信总额度为1,335,000,000.00元，使用授信额度870,650,000.00元，剩余授信额度464,350,000.00元；报告期内共偿还银行贷款720,830,000.00元。 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反16迪科01募集说明书中约定或承诺的情况。 13、报告期内发生的重大事项 截至2015年12月31日，累计新增借款约10.17亿元，其中银行借款约10.17亿元，同时偿还银行借款约7.21亿元。公司2015年度累计新增借款超过2014年末经审计净资产的20%。 14、公司债券是否存在保证人 √ 是□否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是□否 是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注 √ 是□否 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2016年6月24日