金融市场流动性与监管动态周报:融资流出明显放缓‚市场流动性有所回升
上周央行公开市场净投放4600亿元,且增加再贴现和再贷款额度1500亿元,受相对宽松的货币政策影响,短端和长短国债收益率均有所下行。股市方面,利好政策密集出台,投资者情绪略有改善, 融资净流出规模大幅收缩,重要股东延续净增持, ETF尤其创业板ETF申购热情不减, A股流动性有所回升。
近期,银保监会通过多项政策积极引导保险资金入市,且放宽保险资金股权投资限制。一方面, 由保险资管公司设立专项产品,投资上市公司股票和债券, 为上市公司注入流动性,以缓解上市公司股权质押风险,且保险资金具有长期稳健的投资优势,从而能够为上市公司提供相对稳定的资金。 另一方面,修订《保险资金投资股权管理办法》的征求意见稿中,放宽了对保险公司净资产的要求, 取消了行业投资限制, 且明确支持保险公司积极参与市场化、法治化债转股项目。 通过引导保险资金加大股权投资力度,拓宽企业直接融资的渠道,帮助缓解融资和债务压力;专项产品的设立使得保险资金的股票投资占比有望进一步提高。
10 月 22 日-10 月 26 日, 全周净投放 4600 亿元,且增加再贴现和再贷款额度。 上周央行密集开展公开市场操作央行逆回购达 4900 亿元,另有 300 亿元逆回购到期,全周净投放 4600 亿元。央行增加再贴现和再贷款额度 1500 亿元,用以支持对小微和民营企业的信贷投放,发挥其定向调控、精准滴灌功能。
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