天泽信息:董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
2017-04-10 17:06:28
发布机构:天泽信息
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证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2017-030
天泽信息产业股份有限公司董事会
关于募集资金2016年度存放
与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关公告格式规定,将天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏天
泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许
可[2011]501 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司采用网下向询价对
象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)。
截至2011年4月21 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)
20,000,000 股,每股面值人民币1 元,每股发行价人民币34.28元,募集资
金总额685,600,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币54,501,000.00元后
实际募集资金净额为人民币631,099,000.00元。
该次募集资金到账时间为2011年4月21日,本次募集资金到位情况已经
南京立信永华会计师事务所有限公司验证,并出具宁信会验字(2011)0036号
《验资报告》验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2016年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币48,080.46万元,
其中:以前年度使用39,218.36万元,本年度使用8,862.10万元,均投入募集
资金项目。
截至2016年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币21,437.58万
元,实际募集资金净额扣减累计使用募集资金(含超募资金)的余额为人民币
15,029.44万元,差异金额人民币6,408.14万元系募集资金累计利息收入扣除
银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《天
泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对
募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》已经本公司2009
年第三次临时股东大会审议通过,并经本公司2016年第一次临时股东大会进行
了修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为
《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了江苏银行专项账户,仅
用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司已与华英证券有限责任公
司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建
设银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履
行情况良好。
经本公司2014年2月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关
于变更部分募集资金专户的议案》,本公司决定增设江苏银行股份有限公司无锡
东林支行专户(账号:27110188000081232),用于存放“其他与主营业务相关
的营运资金项目募集资金”;同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号
(账号:31000188000186963)用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目
募集资金”(以下合称“新增募集资金专户”)。南京银行股份有限公司大厂支行
和中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金专户(以下合称“原
募集资金专户”)存单到期后,本公司将把专户中的募集资金及结算利息陆续全
部转存到新增募集资金专户,并最终注销原募集资金专户。本公司已与华英证
券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部和江苏银行股份有限公司无锡
东林支行签署新的募集资金三方监管协议及补充协议。
(三)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:
人民币万元):
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
江苏银行营业部 31000188000118286 活期 14,491.45
江苏银行营业部 31000188000186963 活期 0.03
江苏银行无锡东林支 27110188000081232 活期 6,431.10
行
江苏银行营业部 31140181000044042 定期 515.00
合计 ―― ―― 21,437.58
报告期内,江苏银行营业部1个账户(银行账号为31000181000486464)
因到期已于2016年5月将账户资金余额全部转存至其他活期账户中。同时,公
司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户江苏银
行营业部(银行账号为31140181000044042);截至2016年12月31日止,该
账户余额为515.00万元,存款到期日为2017年5月27日,存款利率为1.65%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
本公司2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《募集资金使用
情况对照表》(附件1)。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年度,本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情
况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016年度,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
2016年度,募集资金投资项目已经结项,本公司节余募集资金的使用情况
详见《募集资金使用情况对照表》(附件1)。
(六)超募资金使用情况
2016年度,本公司超募资金的实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》
(附件1)。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
2016年度,公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
根据募集资金截至2016年12月31日的实际使用情况,公司将募集资金投
资项目使用金额变更如下:
单位:人民币万元
子模块名称 计划投资金额 变更后投资金额
增资上海现代商友软件有限公司 7,130.82 0.00
增资MBPジャパン株式会社 0.00 7,800.00
投资总额 7,130.82 7,800.00
具体内容详见《变更募集资金投资项目情况表》(附件2)。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募
集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件:1.募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二�一七年四月十日
附件1
天泽信息产业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2016年12月31日
编制单位:天泽信息产业股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 68,560.00 本年度投入募
集资金总额 8,862.10
报告期内变更用途的募集资金总额 7,800.00
累计变更用途的募集资金总额 43,376.68 已累计投入募
集资金总额 48,080.46
累计变更用途的募集资金总额比例 63.27%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现是否达到预计项目可行性
超募资金投向 项目(含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 度(%)(3)= 可使用状态日 的效益 效益 是否发生重
分变更) (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
产品研发与检测中心升级 否 1,775.19 1,775.19 0.00 1,775.19 100.00 2014-12-31 不适用 是 否
运营信息中心扩容建设 否 2,438.16 2,438.16 0.00 2,438.16 100.00 2014-12-31 不适用 是 否
营销与服务渠道建设 否 136.11 136.11 0.00 136.11 100.00 2014-12-31 不适用 是 否
铺底流动资金投入 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014-12-31 不适用 是 否
1
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到预 性是否发
超募资金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度(%)(3) 定可使用状 现的效益 计效益 生重大变
变更) (2) =(2)/(1) 态日期 化
补充流动资金 否 3,400.00 3,400.00 0.00 3,400.00 100.00 2015-09-22 不适用 是 否
增资上海现代商友软件有限公 是 7,130.82 0.00 0.00 ―― ―― 不适用 不适用 否
司
增资MBPジャパン株式会社 是 0.00 7,800.00 0.00 0.00 ―― ―― 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 ―― 14,880.28 15,549.46 0.00 7,749.46 ―― ―― ―― ―― ――
超募资金投向
收购无锡捷玛物联科技有限公 750.00 750.00 0.00 750.00 100.00
司75%股权 否 2012-2-14 -114.69 否 否
增资上海鲲博通信技术有限公 600.00 600.00 0.00 600.00 100.00
司 否 2012-4-20 0.97 是 否
投资郑州圣兰软件科技有限公 960.00 960.00 0.00 960.00 100.00
司 否 2013-1-7 -112.93 否 否
增资苏州天泽信息科技有限公 2,700.00 2,700.00 0.00 2,700.00 100.00
司 否 2013-12-30 -1,433.71 否 否
购买现代商友软件集团有限公 14,921.00 14,921.00 862.10 14,821.00 99.33
司75%股权 否 2015-4-30 2,736.59 是 否
补充流动资金 ―― 11,000.00 19,000.00 8,000.00 19,000.00 100.00 ―― ―― ―― ――
归还银行贷款 ―― 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 100.00 ―― ―― ―― ――
2
超募资金投向小计 ―― 32,431.00 40,431.00 8,862.10 40,331.00 ―― ―― 1,076.23 ―― ――
合计 ―― 47,311.28 55,980.46 8,862.10 48,080.46 ―― ―― 1,076.23 ―― ――
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因(分具体项目) 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情
况说明 报告期内无
(1)2011年归还银行借款1500万元
2011年5月20日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》,全体董事一致同意公司使
用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案,公司拟用部分超募资金1,500万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。
(2)收购无锡捷玛75%股权
2011年11月21日,公司第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过《关于
的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金750万元收购无锡捷玛75%的股权。2012年2月14日已经完成。
(3)增资上海鲲博通信技术有限公司
超募资金的金额、用途及使用进 2012年2月27日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金
展情况 600万元对上海鲲博进行增资。其中:增加上海鲲博注册资本300万元,计入资本公积300万元。增资后公司将持有上海鲲博60%的股权。2012年4
月20日已经完成。
(4)投资郑州圣兰软件科技有限公司
2012年11月16日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》,全体董事一致同意
公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰,其中:使用360万元购买郑州圣兰60%的股权,同时使用600万元向郑州圣兰增资,本次投资完
成后公司合计持有郑州圣兰80%的股权。2013年1月7日已经完成。
(5)2013年补充流动资金5,000万元
2013年4月12日,公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同
3
意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金,本议案已提交公司于2013年4月24日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。
(6)取消设立徐州嘉德智能科技有限公司
2013年4月22日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金
人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014年9月12日,第二届董事会
2014年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目――设立徐州嘉德控股子公司的议案》,本议案已提交公司2014年第三次临时股东
大会审议通过。
(7)增资苏州天泽信息科技有限公司
2013年9月10日,公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》,同意公司使用超募资金向
苏州天泽增资人民币2,700万元。增资完成后,苏州天泽注册资本变更为5,000万元,公司仍然持有其90%的股权。2013年12月30日已经完成。
(8)2014年补充流动资金6,000万元
2014年7月7日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用
超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金,本议案已提交公司于2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。当年已
经完成。
(9)购买现代商友软件集团有限公司75%股权
2014年5月14日,公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议,审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案,
同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过8,500万元超募资金向商友
控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排,公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式
核准后,使用14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施
不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015年第一次临时股东大会审议通过
该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末,已经累计支付14,821.00万元(含税)。
(10)授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理(已失效)
2015年7月14日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,全体董事一致
同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
4
本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前,公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金
管理,且该议案因于2016年8月17日超过有效期而失效。
(11)2016年计划补充流动资金8,000万元
2016年3月24日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用超募
资金人民币8,000万元永久性补充流动资金,本议案已提交公司于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。当年已经完成。
募集资金投资项目实施地点变 报告期内无。
更情况
募集资金投资项目实施方式调 报告期内无。
整情况
募集资金投资项目先期投入及 报告期内无。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 报告期内无。
(1)为满足部分客户需求,公司新增“私有云”服务模式,即直接在客户处搭建平台并提供信息服务,同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建
设,提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末,公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求,募集资
金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此,公司募集资金实际使用形成节
余资金。
项目实施出现募集资金结余的 (2)在募集资金投资项目实施过程中,公司采购了更高性价比、更先进性能的设备,更改项目实施方式采用自建机房,同时采用云计算、虚拟化等
金额及原因 技术手段,加强对开源软件的研究和研发,将开源系统应用到生产中,提高了资金使用效率,在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。
综上,募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆,为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务;满足了不断增长的市场需
求和客户服务质量要求,增强了客户体验;提高了公司核心竞争力,保持了公司行业领导者的地位,已实现预期建设目标。截至2016年12月31日
募集资金节余金额15,006.45万元(含利息收入扣除手续费净额)。
尚未使用的募集资金用途及去 其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。
5
向
募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 无
6
附件2
天泽信息产业股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期:2016年12月31日
编制单位:天泽信息产业股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后项目拟投入本年度实际投入金截至期末实际累计 截至期末投资进项目达到预定可 是否达到变更后的项目
变更后的项目 对应的原承诺项目募集资金总额(1) 额 投入金额(2) 度(%) 使用状态日期 本年度实现的效益预计效益可行性是否发
(3)=(2)/(1) 生重大变化
增资MBPジャパ增资上海现代商 7,800.00 0.00 0.00 0.00 ―― 不适用 不适用 否
ン株式会社 友软件有限公司
合计 7,800.00 0.00 0.00 0.00 ―― ―― ―― ――
1、变更内容
公司决定终止使用闲置募集资金人民币7,130.8205万元直接对全资子公司商友集团之全资子公司上海现代商友软件
有限公司(以下简称“上海商友”,系公司的全资孙公司)进行增资(以下简称“原募投项目”),变更项目涉及的总
金额为人民币7,130.8205万元及其占总筹资额的100%,目前已投入金额为0万元。同时,公司决定使用闲置募集资
金不超过人民币7,800.00万元直接对商友集团之全资子公司MBPジャパン株式会社(以下简称“日本商友”,系
公司的全资孙公司)进行增资(以下简称“新募投项目”)。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2、变更原因
7
变更后项目拟投入本年度实际投入金截至期末实际累计 截至期末投资进项目达到预定可 是否达到变更后的项目
变更后的项目 对应的原承诺项目募集资金总额(1) 额 投入金额(2) 度(%) 使用状态日期 本年度实现的效益预计效益可行性是否发
(3)=(2)/(1) 生重大变化
为充分发挥募集资金使用效率,更好地维护公司和广大投资者的利益,在不影响公司及上海商友现有业务的前提下,
经与合作各方友好协商,公司决定终止原募投项目。同时,为增强全资孙公司日本商友的资本实力,加强其发展投
资后劲,提高天泽信息集团化运营的核心竞争力,公司结合实际经营情况,经审慎研究,计划实施新募投项目。
3、决策程序
公司于2016年9月30日召开了第三届董事会2016年第三次临时会议,经全体董事一致同意通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》;公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司均发表了同意的意见;2016年
10月17日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。目前已办理完成本次新募投项目投资所需的相关主
管部门备案或核准手续。
4、信息披露
公司分别于2016年9月30日、2016年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《第三届董事会
2016年第三次临时会议公告》、《第三届监事会2016年第三次临时会议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》、《独立董事关于第三届董事会2016年第三次临时会议相关事项的独立意见》、《华英证券有限责任公司关于公司
变更部分募集资金使用情况的核查意见》、《2016年第二次临时股东大会决议公告》,以及2016年11月15日刊登的《对
外投资进展公告等相关公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
8